Nasdaq-futures stijgen met 2% terwijl AI-optimisme zorgen in chipsector wegneemt

Amerikaanse aandelenfutures vertoonden donderdag een sterke opwaartse beweging, aangevoerd door een aanzienlijke rally in de technologiesector. Terwijl beleggers wachten op cruciale inflatiecijfers, heeft een optimistische vooruitblik van chipgiganten het enthousiasme rond de kunstmatige intelligentie-boom opnieuw aangewakkerd.

AI-renaissance: Micron en Qualcomm leiden de weg

De Nasdaq-futures sprongen in de premarket-handel met meer dan 2% omhoog, voornamelijk gedreven door een massale rally in halfgeleidersaandelen. Deze stijging volgt nadat de vrees voor een afname van de kapitaaluitgaven gerelateerd aan AI werd weggenomen door krachtige prognoses van marktleiders Micron en Qualcomm.

Micron meldde een verbazingwekkende $22 miljard aan klantverplichtingen voor de afname van geheugenchips, wat duidt op een robuuste, langdurige vraag. Qualcomm gaf eveneens een optimistische vooruitblik voor zijn datacenteractiviteiten en voorspelt dat dit tegen 2029 een omzet van $15 miljard zal genereren. Deze ontwikkelingen veroorzaakten een kettingreactie in de hele sector: de aandelen van Micron stegen met 18%, terwijl Qualcomm met 11,5% omhoog schoot. Andere fabrikanten van geheugenchips, waaronder Sandisk, Western Digital en Seagate Technology, zagen eveneens stijgingen tussen de 9,9% en 15,2%.

Inflatie in de belangstelling: PCE-gegevens en de volgende stap van de Fed

Ondanks het door technologie gedreven optimisme blijft de bredere markt gespannen wat betreft het monetaire beleid. Alle ogen zijn gericht op de publicatie van de Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve.

Economen die door Reuters zijn ondervraagd, verwachten dat de PCE op jaarbasis 4,1% zal bereiken — meer dan het dubbele van het langetermijndoel van de centrale bank. De uitkomst van dit rapport zal cruciaal zijn voor beleggers die proberen in te schatten of de Federal Reserve dit jaar verdere renteverhogingen zal doorvoeren om de aanhoudende inflatiedruk te beteugelen.

Sterke dollar en verschuivingen in grondstoffen

De Amerikaanse dollar heeft een opmerkelijke kracht getoond en beweegt naar de grootste maandelijkse stijging in bijna een jaar. Deze stijging wordt gevoed door weddenschappen van beleggers dat de Fed een hawkish standpunt zal behouden. De dollar bereikte een hoogtepunt van 13 maanden ten opzichte van de euro, waardoor de munt onder de $1,14 zakte, en hield de Japanse yen nabij de zwakste niveaus in 40 jaar op ongeveer 161,9.

Deze dominantie van de dollar heeft neerwaartse druk uitgeoefend op alternatieve activa. Goud zakte voor het eerst in meer dan zeven maanden kortstondig onder de $4.000 per ounce, en Bitcoin viel voor het eerst sinds 2024 onder de grens van $60.000.

In de energiesector zakten de olieprijzen terug naar niveaus die werden gezien vóór de geopolitieke spanningen gerelateerd aan Iran. Brent crude-futures daalden met 0,7% naar $73,23 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) met 0,8% daalde naar $69,81. De daling wordt toegeschreven aan stijgende verwachtingen voor de aanvoer uit het Midden-Oosten, die de zorgen over de wereldwijde vraag effectief hebben overtroffen.

Belangrijkste punten

• AI-vraagstijging: Massale omzetprognoses en chipverplichtingen van Micron ($22 mld) en Qualcomm ($15 mld tegen 2029) hebben een aanzienlijke rally in de halfgeleidersector ontketend.
• Inflatie-onzekerheid: Het aanstaande PCE-inflatierapport, dat op 4,1% wordt verwacht, blijft de belangrijkste factor voor het bepalen van het toekomstige rentepad van de Federal Reserve.
• Impact op valuta en grondstoffen: Een stijgende Amerikaanse dollar heeft druk uitgeoefend op goud en Bitcoin, terwijl de olieprijzen zijn gedaald door verhoogde verwachtingen voor de aanvoer uit het Midden-Oosten.