Nasdaq-futures stijgen met 2% door AI-optimisme dat techsector aanjaagt

Amerikaanse aandelenfutures schoten donderdag omhoog, aangevoerd door een enorme rally in technologieaandelen nadat grote spelers in de halfgeleiderindustrie optimistische vooruitzichten boden. Hoewel de Nasdaq een volatiele sessie tegemoet gaat, blijven beleggers voorzichtig optimistisch terwijl ze wachten op cruciale inflatiecijfers die de volgende stap van de Federal Reserve wat betreft de rentetarieven zullen bepalen.

AI-vraag nieuw leven ingeblazen door prognoses van Micron en Qualcomm

De belangrijkste drijfveer achter het recente marktenthousiasme is het hernieuwde vertrouwen in de sector voor kunstmatige intelligentie (AI). Zorgen over een afname in de uitgaven gerelateerd aan AI werden effectief weggenomen na impactvolle prognoses van de industriereuzen Micron en Qualcomm.

Micron meldde een verbazingwekkende $22 miljard aan klantverplichtingen voor de levering van geheugenchips, wat duidt op een robuuste, langdurige vraag. Tegelijkertijd voorspelde Qualcomm dat de tak voor datacenters op koers staat om tegen 2029 een omzet van $15 miljard te genereren. Deze cijfers veroorzaakten een enorme rally in de halfgeleidersector tijdens de premarket-handel. De aandelen van Micron stegen met 18%, terwijl Qualcomm met 11,5% omhoog schoot. Het momentum verspreidde zich naar andere fabrikanten van geheugenchips, waarbij Sandisk, Western Digital en Seagate Technology winsten zagen variërend van 9,9% tot 15,2%.

Inflatiecijfers en het pad van de Federal Reserve

Ondanks de door tech geleide rally blijft de bredere markt gespannen in afwachting van de publicatie van de Personal Consumption Expenditures (PCE) prijsindex. Als de voorkeursindicator voor inflatie van de Federal Reserve, wordt van de PCE-gegevens verwacht dat ze definitieve aanwijzingen geven over de vraag of de centrale bank dit jaar verdere renteverhogingen zal doorvoeren.

Economen die door Reuters zijn ondervraagd, verwachten dat het PCE-inflatiepercentage op jaarbasis de 4,1% zal bereiken — een cijfer dat meer dan het dubbele is van het langetermijndoel van de centrale bank. Dit naderende datapunt zorgt voor een touwtrekken tussen de aandelenoptimisten en degenen die zich voorbereiden op een "higher-for-longer" rentetarievenomgeving.

Sterke dollar en volatiliteit in grondstoffen

De Amerikaanse dollar heeft aanzienlijke kracht getoond en stevent af op de grootste maandelijkse stijging in bijna een jaar. Deze stijging heeft druk uitgeoefend op verschillende activaklassen; de dollar bereikte een hoogtepunt van 13 maanden ten opzichte van de euro, terwijl de Japanse yen nabij het zwakste niveau in 40 jaar blijft, op ongeveer 161,9.

Dit "risk-off"-sentiment op de valutamarkt heeft ook effect gehad op grondstoffen en crypto. De goudprijs zakte voor het eerst in zeven maanden kortstondig onder de $4.000 per ounce, en Bitcoin zakte voor het eerst sinds 2024 onder de grens van $60.000.

In de energiesector zijn de olieprijzen teruggevallen naar niveaus die werden gezien vóór de oorlog met Iran. Brent crude-futures daalden met 0,7% naar $73,23 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) met 0,8% daalde naar $69,81. De daling wordt toegeschreven aan de verwachting van een toegenomen aanbod uit het Midden-Oosten, wat zwaarder weegt dan de huidige zorgen over de wereldwijde vraag.

Belangrijkste punten

• AI-optimisme: Enorme omzetprognoses van Micron ($22 miljard aan verplichtingen) en Qualcomm ($15 miljard doelstelling voor datacenters) hebben een grote rally in de halfgeleidersector ontketend.
• Inflatie-observatie: Het aanstaande PCE-inflatierapport, dat op 4,1% wordt verwacht, is de cruciale katalysator voor het bepalen van de toekomstige rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve.
• Valuta & Grondstoffen: Een stijgende Amerikaanse dollar heeft de goudprijzen omlaag gedrukt en de Japanse yen nabij de dieptepunten van 40 jaar gehouden, terwijl een toegenomen aanbod uit het Midden-Oosten de olieprijzen heeft afgekoeld.