Futuros do Nasdaq sobem 2% enquanto otimismo com IA ameniza temores no setor de chips

Os futuros das ações dos EUA mostraram um forte impulso de alta na quinta-feira, liderados por um rali significativo no setor de tecnologia. Enquanto os investidores aguardam dados cruciais de inflação, projeções otimistas de gigantes de semicondutores reacenderam o entusiasmo em torno do boom da inteligência artificial.

Renascimento da IA: Micron e Qualcomm lideram o movimento

Os futuros do Nasdaq saltaram mais de 2% no pregão pré-mercado, impulsionados principalmente por um rali massivo em ações de semicondutores. Esse aumento ocorre à medida que os temores sobre uma desaceleração nos gastos de capital relacionados à IA foram dissipados por previsões robustas das líderes do setor, Micron e Qualcomm.

A Micron relatou impressionantes US$ 22 bilhões em compromissos de clientes para garantir seus chips de memória, sinalizando uma demanda robusta de longo prazo. Da mesma forma, a Qualcomm apresentou uma perspectiva otimista para seu negócio de data centers, projetando que gerará US$ 15 bilhões em receita até 2029. Esses desenvolvimentos desencadearam uma reação em cadeia em todo o setor: as ações da Micron dispararam 18%, enquanto a Qualcomm saltou 11,5%. Outros fabricantes de chips de memória, incluindo Sandisk, Western Digital e Seagate Technology, também registraram ganhos variando de 9,9% a 15,2%.

Monitoramento da Inflação: Dados do PCE e o Próximo Passo do Fed

Apesar do otimismo liderado pela tecnologia, o mercado em geral permanece em alerta em relação à política monetária. Todos os olhos estão voltados para a divulgação do Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve.

Economistas consultados pela Reuters esperam que o PCE atinja 4,1% em base anual — mais do que o dobro da meta de longo prazo do banco central. O resultado deste relatório será crucial para os investidores que tentam avaliar se o Federal Reserve implementará novos aumentos nas taxas de juros este ano para conter as pressões inflacionárias persistentes.

Força do Dólar e Mudanças nas Commodities

O dólar americano demonstrou uma força notável, aproximando-se de seu maior ganho mensal em quase um ano. Esse aumento é alimentado por apostas de investidores de que o Fed manterá uma postura hawkish (rigorosa). O dólar atingiu a máxima de 13 meses contra o euro, empurrando a moeda para baixo de US$ 1,14, e manteve o iene japonês próximo de seus níveis mais baixos em 40 anos, em aproximadamente 161,9.

Essa dominância do dólar exerceu pressão de baixa sobre ativos alternativos. O ouro caiu brevemente abaixo de US$ 4.000 a onça pela primeira vez em mais de sete meses, e o Bitcoin caiu abaixo da marca de US$ 60.000 pela primeira vez desde 2024.

No setor de energia, os preços do petróleo recuaram para níveis vistos antes das tensões geopolíticas relacionadas ao Irã. Os futuros do petróleo Brent caíram 0,7%, para US$ 73,23 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 0,8%, para US$ 69,81. O declínio é atribuído às crescentes expectativas de oferta no Oriente Médio, que efetivamente superaram as preocupações em relação à demanda global.

Principais Conclusões

  • Aumento na Demanda de IA: Projeções massivas de receita e compromissos de chips da Micron (US$ 22 bi) e Qualcomm (US$ 15 bi até 2029) desencadearam um rali significativo no setor de semicondutores.
  • Incerteza sobre a Inflação: O próximo relatório de inflação do PCE, esperado em 4,1%, continua sendo o principal fator para determinar a trajetória futura das taxas de juros do Federal Reserve.
  • Impacto em Moedas e Commodities: A valorização do dólar americano pressionou o ouro e o Bitcoin, enquanto os preços do petróleo caíram devido ao aumento das expectativas de oferta no Oriente Médio.