Рост рынков США: фьючерсы на Nasdaq подскочили на 2% на фоне возвращения оптимизма в сфере ИИ
В четверг наблюдался значительный рост фьючерсов на акции США, вызванный мощным ралли в технологическом секторе, когда гиганты полупроводниковой промышленности обеспечили столь необходимую поддержку настроениям инвесторов. В то время как фьючерсы на Nasdaq подскочили более чем на 2%, рынок в целом остается в состоянии повышенной готовности в ожидании критически важных данных по инфляции, которые определят следующий шаг Федеральной резервной системы.
Возрождение интереса к ИИ: Micron и Qualcomm стимулируют ралли чипов
Основным катализатором недавнего оптимизма на рынке стало возобновление уверенности в спросе на искусственный интеллект (ИИ). Опасения по поводу замедления расходов, связанных с ИИ, в значительной степени утихли после бычьих прогнозов лидеров отрасли — компаний Micron и Qualcomm.
Micron сообщила о масштабных обязательствах со стороны клиентов: на закупку ее чипов памяти было выделено 22 миллиарда долларов. Одновременно с этим Qualcomm прогнозирует, что выручка ее подразделения центров обработки данных к 2029 году достигнет ошеломляющих 15 миллиардов долларов. Эти новости спровоцировали мощный скачок в ходе премаркета: акции Micron взлетели на 18%, а Qualcomm выросла на 11,5%. Этот импульс распространился и на других производителей чипов памяти: акции Sandisk, Western Digital и Seagate Technology выросли в диапазоне от 9,9% до 15,2%.
Мониторинг инфляции: внимание на данные PCE
Несмотря на энтузиазм в технологическом секторе, над рынками нависла тень неопределенности, так как инвесторы ожидают публикации индекса цен на личные потребительские расходы (PCE). Поскольку этот отчет является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы, он имеет решающее значение для определения будущего процентных ставок.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что показатель PCE составит 4,1% в годовом исчислении — цифра, которая более чем в два раза превышает целевой показатель центрального банка. Результат этого отчета, вероятно, определит, пойдет ли Федеральная резервная система на повышение процентных ставок в конце этого года для борьбы с устойчивым инфляционным давлением.
Сильный доллар и волатильность сырьевых товаров
Макроэкономический ландшафт также формируется под влиянием укрепляющегося доллара США, который в настоящее время движется к своему самому крупному месячному росту почти за год. Сила доллара оказала давление на различные классы активов:
- Валюты: Доллар достиг 13-месячного максимума по отношению к евро, в то время как японская иена остается вблизи 40-летнего минимума на уровне около 161,9.
- Драгоценные металлы и криптоактивы: Золото ненадолго опустилось ниже 4000 долларов за унцию, а биткоин впервые с 2024 года упал ниже порога в 60 000 долларов.
В энергетическом секторе цены на нефть откатились к уровням, наблюдавшимся до войны с Ираном. Фьючерсы на нефть марки Brent упали до 73,23 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась до 69,81 доллара. Это снижение связывают с ожиданиями увеличения поставок с Ближнего Востока, что перевесило опасения относительно мирового спроса.
Ключевые выводы
- Взлет сектора ИИ: Масштабные прогнозы выручки от Micron (обязательства на 22 млрд долларов) и Qualcomm (выручка дата-центров в 15 млрд долларов к 2029 году) вновь разожгли ралли в полупроводниковом секторе.
- Критические данные по инфляции: Рынки готовятся к отчету по инфляции PCE; ожидаемый годовой показатель в 4,1% может стать сигналом к дальнейшему повышению ставок ФРС.
- Доминирование доллара: Стремительный рост доллара США влияет на мировые рынки, толкая цены на золото вниз и удерживая японскую иену на исторических минимумах.