Фьючерсы на Nasdaq выросли на 2% на фоне оптимизма в сфере ИИ, снизившего опасения по сектору чипов
В четверг на американских фьючерсах наблюдалось значительное ралли, вызванное прежде всего мощным ростом акций технологических компаний после бычьих прогнозов гигантов полупроводниковой отрасли. Пока инвесторы ожидают критически важных данных по инфляции, чтобы оценить следующий шаг Федеральной резервной системы, тема искусственного интеллекта (ИИ) остается доминирующей силой на рынках.
Спрос на ИИ оживляет полупроводниковый сектор
Фьючерсы на Nasdaq подскочили более чем на 2% на премаркете, подстегиваемые возобновлением энтузиазма в отношении искусственного интеллекта. Ралли возглавили Micron и Qualcomm, чьи оптимистичные прогнозы фактически нейтрализовали недавние опасения по поводу замедления капитальных затрат, связанных с ИИ.
Micron сообщила о ошеломляющем уровне спроса, сообщив, что клиенты уже выделили 22 миллиарда долларов на закупку чипов памяти компании. Одновременно с этим Qualcomm представила многообещающую долгосрочную стратегию, прогнозируя, что к 2029 году выручка ее подразделения центров обработки данных составит 15 миллиардов долларов. Эти заявления вызвали мощную волну в полупроводниковом секторе: акции Micron взлетели на 18%, а Qualcomm подскочила на 11,5%. Импульс распространился и на других производителей чипов памяти: Sandisk, Western Digital и Seagate Technology продемонстрировали рост в диапазоне от 9,9% до 15,2%.
Укрепление доллара и ожидание данных по инфляции PCE
Несмотря на ралли в технологическом секторе, над рынками нависает макроэкономическая тень, так как трейдеры ожидают публикации индекса цен на личные потребительские расходы (PCE). Это предпочтительный показатель инфляции для Федеральной резервной системы, и ожидается, что его публикация определит траекторию процентных ставок на оставшуюся часть года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что индекс достигнет 4,1% в годовом исчислении, что более чем в два раза превышает целевой показатель центрального банка.
Ожидание устойчивой инфляции укрепило доллар США, который движется к своему самому значительному месячному росту почти за год. Сила доллара оказала давление на другие активы: золото ненадолго опустилось ниже 4000 долларов за унцию, а Bitcoin впервые с 2024 года упал ниже отметки 60 000 долларов. Доллар США достиг 13-месячного максимума по отношению к евро, в то время как японская иена остается на уровне почти 40-летних минимумов — примерно 161,9.
Цены на нефть стабилизируются на фоне прогнозов поставок с Ближнего Востока
На товарном рынке цены на нефть вернулись к уровням, наблюдавшимся до недавней напряженности, связанной с Ираном. Рыночные настроения изменились, так как ожидания увеличения поставок с Ближнего Востока перевесили сохраняющиеся опасения относительно мирового спроса.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,7%, установившись на уровне 73,23 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 0,8% до 69,81 доллара за баррель. Оба эталонных сорта достигли своих самых низких значений с конца февраля, что обеспечило небольшую передышку для энергозависимых секторов, даже несмотря на то, что широкий рынок по-прежнему сосредоточен на инфляции и процентных ставках.
Ключевые выводы
- Импульс ИИ: Огромные обязательства клиентов (22 миллиарда долларов для Micron) и сильные прогнозы выручки Qualcomm способствуют мощному ралли акций производителей полупроводников.
- Мониторинг инфляции: Предстоящий отчет по инфляции PCE, ожидаемый на уровне 4,1%, является основным фактором, определяющим, будет ли Федеральная резервная система проводить дальнейшее повышение ставок.
- Доминирование доллара: Стремительно растущий доллар США влияет на мировые валюты и сырьевые товары, толкая золото и Bitcoin вниз, так как инвесторы делают ставку на «ястребиную» политику ФРС.