Фьючерсы на Nasdaq выросли на 2% на фоне возрождения оптимизма в сфере ИИ и ожидания данных по инфляции

Американские фондовые фьючерсы продемонстрировали значительный рост в четверг благодаря мощному ралли в секторе полупроводников, что помогло смягчить растущие опасения по поводу расходов на искусственный интеллект. В то время как Nasdaq лидирует в этом росте, мировые рынки остаются в напряжении, так как инвесторы ожидают критически важных данных по инфляции, которые могут определить следующий шаг Федеральной резервной системы.

Гиганты микросхем Micron и Qualcomm стимулируют технологическое ралли

Основным катализатором восходящего движения американских фьючерсов стал возобновившийся энтузиазм вокруг искусственного интеллекта. После периода неопределенности относительно капитальных затрат на ИИ, оптимистичные прогнозы ключевых игроков полупроводникового рынка вновь подогрели доверие инвесторов.

Акции Micron Technology взлетели на 18% на премаркете после сообщения о том, что клиенты уже выделили 22 миллиарда долларов на закупку её чипов памяти. Аналогичным образом, акции Qualcomm подскочили на 11,5% после прогноза о том, что её бизнес в сегменте центров обработки данных обеспечит выручку в размере 15 миллиардов долларов к 2029 году. Этот импульс распространился и на других производителей чипов памяти: Sandisk, Western Digital и Seagate Technology зафиксировали рост в диапазоне от 9,9% до 15,2%.

Внимание на данные PCE и политику Федеральной резервной системы

Несмотря на оптимизм, вызванный технологическим сектором, над Уолл-стрит нависла тень макроэкономической неопределенности. Трейдеры внимательно следят за предстоящей публикацией индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), который является предпочтительным показателем Федеральной резервной системы для измерения инфляции.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что годовой уровень инфляции PCE достигнет 4,1%, что более чем в два раза превышает целевой показатель центрального банка. Ожидается, что результаты этого отчета внесут необходимую ясность в вопрос о том, продолжит ли Федеральная резервная система повышать процентные ставки в конце этого года. Как следствие, доллар США достиг 13-месячного максимума по отношению к евро, так как рынки закладывают возможность более «ястребиной» денежно-кредитной политики.

Товарные рынки: нефть падает, доллар укрепляется

На товарно-сырьевом рынке наметился иной тренд. Цены на нефть снизились до уровней, которых не наблюдалось с начала войны с Ираном, поскольку ожидания увеличения поставок с Ближнего Востока противодействуют опасениям относительно мирового спроса. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,7% до 73,23 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,8% до 69,81 доллара.

Укрепление доллара США также оказало понижательное давление на другие основные активы. Золото ненадолго опустилось ниже 4000 долларов за унцию, а биткоин впервые с 2024 года упал ниже порога в 60 000 долларов. Тем временем японская иена остается на уровне своего самого слабого значения за 40 лет, колеблясь в районе 161,9.

Основные выводы

• Восстановление спроса на ИИ: Масштабные обязательства клиентов (22 миллиарда долларов для Micron) и сильные прогнозы выручки Qualcomm подтолкнули фьючерсы на Nasdaq вверх более чем на 2%.
• Волатильность инфляции: Рынки готовятся к отчету по инфляции PCE с оценочным значением 4,1%, что может повлиять на решение Федеральной резервной системы о повышении процентных ставок.
• Расходящиеся тренды: В то время как технологические акции и производители чипов растут, доллар США достигает 13-месячных максимумов, а цены на нефть падают из-за ожиданий увеличения поставок с Ближнего Востока.