IPO của SpaceX đạt mốc lịch sử 85,7 tỷ USD sau khi thực hiện quyền Greenshoe

SpaceX, gã khổng lồ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và AI của Elon Musk, đã viết lại lịch sử khi đẩy số tiền thu được từ đợt IPO lên con số kinh ngạc 85,7 tỷ USD. Sự gia tăng khổng lồ này diễn ra sau khi các bên bảo lãnh phát hành thực hiện quyền "greenshoe" (quyền mua thêm), được thúc đẩy bởi làn sóng nhu cầu chưa từng có từ các nhà đầu tư, làm thay đổi cục diện thị trường toàn cầu.

Màn ra mắt phá kỷ lục và sự bùng nổ từ quyền Greenshoe

Hành trình tiến vào thị trường đại chúng của SpaceX bắt đầu vào tuần trước với việc huy động được 75 tỷ USD — một con số phá vỡ mọi kỷ lục — thông qua việc bán 555,56 triệu cổ phiếu với giá 135 USD mỗi cổ phiếu. Ngay cả trước khi tính đến số cổ phiếu bổ sung, đợt chào bán này đã là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không dừng lại ở đó.

Sau màn ra mắt bùng nổ trên sàn Nasdaq vào thứ Sáu với giá cổ phiếu tăng vọt 19%, các bên bảo lãnh phát hành đã thực hiện quyền "greenshoe". Cơ chế thị trường tiêu chuẩn này cho phép các bên bảo lãnh mua thêm cổ phiếu để ổn định giá cả và đáp ứng nhu cầu vượt mức. Trong trường hợp này, các bên bảo lãnh đã mua thêm 83,3 triệu cổ phiếu, đẩy tổng số tiền thu được từ 75 tỷ USD lên 85,7 tỷ USD.

Tình trạng đăng ký mua vượt mức khổng lồ và Vốn hóa thị trường

Quy mô quan tâm của các nhà đầu tư đối với SpaceX là vô cùng phi thường. Các báo cáo cho thấy đợt IPO đã thu hút hơn 250 tỷ USD lệnh đặt mua, nghĩa là lượng đăng ký mua đã vượt mức khoảng ba lần rưỡi đến bốn lần. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư cá nhân và các lệnh đặt mua khổng lồ từ các quỹ lớn tại Wall Street.

Phản ứng của thị trường diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Sau mức tăng 19% ban đầu vào thứ Sáu, cổ phiếu SpaceX đã tăng thêm 7% trong phiên giao dịch sớm vào thứ Hai. Đà tăng trưởng bền vững này đã đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt mốc 2 nghìn tỷ USD, một cột mốc cũng giúp Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới.

Màn gia nhập kiểu "Goldilocks" và những tác động thị trường trong tương lai

Các nhà phân tích tài chính đã mô tả màn gia nhập thị trường của SpaceX như một kịch bản "Goldilocks" (vừa vặn hoàn hảo). Công ty đã đạt được sự cân bằng lý tưởng: vừa mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho các nhà đầu tư trong ngày đầu tiên, vừa đảm bảo mức giá chào bán không quá thận trọng đến mức làm mất đi những khoản lợi nhuận đáng kể.

Các nhà bảo lãnh phát hành chính Goldman Sachs và Morgan Stanley đã điều phối thành công một màn ra mắt đầy áp lực, đóng vai trò như một phép thử cho toàn bộ lĩnh vực công nghệ. Sự thành công của đợt niêm yết khổng lồ này được kỳ vọng sẽ mở đường cho một làn sóng chào bán công khai có giá trị lớn mới. Các nhà đầu tư hiện đang hướng tới những "ông lớn" trong lĩnh vực AI như Anthropic và OpenAI, những cái tên được cho là sẽ nối gót SpaceX tiến vào thị trường đại chúng vào cuối năm nay.

Các điểm chính cần lưu ý