ایران برای فروش نفت به هند پس از معافیت تحریمی ترامپ شتاب میگیرد
معافیت ناگهانی ۶۰ روزه دولت دونالد ترامپ برای محصولات نفتی ایران، باعث ایجاد یک تلاش فوری از سوی تهران برای تنوع بخشیدن به پایگاه خریداران خود شده است. با وجود حجم عظیمی از نفت خام که در حال حاضر در دریا شناور است، ایران بهطور فعال در حال نزدیک شدن به واردکنندگان بزرگ آسیایی، از جمله هند، است تا ذخایر رو به رشد خود را تخلیه کند.
مشکل ذخایر عظیم شناور در دریا
ایران با یک چالش لجستیکی در ابعاد گسترده روبروست. دادههای Vortexa و Bloomberg نشان میدهد که تا ۲۲ ژوئن، تقریباً ۶۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در دریا شناور بودهاند. نکته حیاتی این است که بیش از ۸۰ درصد از این حجم، فاقد مقصد تأیید شده است.
تهران مشتاق است از این مهلت موقت برای کاهش این موجودیها و فاصله گرفتن از وابستگی شدید خود به چین استفاده کند؛ کشوری که در طول سالهای تحریمهای شدید، مقصد اصلی نفت ایران بوده است. گزارشها حاکی از آن است که مقامات شرکت ملی نفت ایران (National Iranian Oil Co.) حتی پیش از تأیید رسمی معافیت، در حال گفتگو با پالایشگاههای هند، ژاپن و کره جنوبی بودهاند.
آیا پالایشگاههای هند به سمت نفت خام ایران تغییر مسیر خواهند داد؟
اگرچه نزدیکی ایران به هند یک مزیت لجستیکی ایجاد میکند — بهطوری که برخی محمولهها میتوانند تنها در دو تا سه روز به پالایشگاههای هند برسند — اما تمایل پالایشگاههای هند همچنان با احتیاط همراه است. از نظر تاریخی، بازیگران حوزه انرژی در هند از خرید نفت خامی که خطر تحریمهای آتی را به همراه دارد، خودداری میکنند.
چندین عامل باعث کاهش اشتیاق تیمهای تدارکات هند شده است:
- چرخههای برنامهریزی پالایشگاهی: اکثر پالایشگاهها واردات خود را ۲ تا ۳ ماه زودتر برنامهریزی میکنند. تحلیلگران معتقدند که بسیاری از آنها نیازهای خود را تا نیمه اول ماه اوت تأمین کردهاند.
- زنجیرههای تأمین جایگزین: پالایشگاههای هند در حال حاضر گریدهای روسی و خاورمیانهای را در اولویت قرار میدهند، در حالی که نفت خام ونزوئلا نیز در حال کسب سهم بازار است.
- عامل عدم قطعیت: بازه ۶۰ روزه بسیار کوتاه است. فعالان بازار زمانی که سیاستهای تحریمی ایالات متحده بیثبات و غیرقابل پیشبینی باقی مانده است، در تعهد به حجمهای بزرگ تردید دارند.
چالشهای تأمین مالی و لجستیک
حتی اگر قیمتگذاری بسیار جذاب شود، مسئله «ناوگان تاریک» (dark fleet) و پیچیدگیهای مالی موانع بزرگی ایجاد میکنند. تحریمهای اعمال شده توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان خدماتی حیاتی مانند بیمه، تأمین مالی و حملونقل را پیچیده میکند. علاوه بر این، بسیاری از بنادر جهانی تمایلی به پذیرش شناورهای مرتبط با «ناوگان تاریک» غیرمنظم که برای دور زدن محدودیتهای قبلی استفاده میشود، ندارند.
برای پالایشگاههای غربی، محاسبات حتی دشوارتر است. با توجه به اینکه زمان ترانزیت از ایران به برخی مقاصد غربی تا ۴۵ روز طول میکشد، بسیاری از خریداران قادر نخواهند بود چرخه کامل زنجیره تأمین را پیش از انقضای معافیت ۶۰ روزه تکمیل کنند.
چشمانداز بازار: چین برتری را در اختیار دارد
علیرغم تلاشهای ایران برای نزدیکی به هند و سایر کشورهای آسیایی، به نظر میرسد چین در بهترین موقعیت برای بهرهبرداری از این تغییر قرار دارد. از آنجایی که معافیت فعلی موقتی است و ریسکهای ژئوپلیتیک همچنان بالا است، بعید است که اکثر پالایشگاههای آسیایی تغییرات قابل توجهی در استراتژیهای تدارکاتی خود ایجاد کنند، مگر اینکه نفت خام ایران با تخفیفهای بسیار سنگین عرضه شود. در حال حاضر، بازار در حالت «صبر و انتظار» باقی مانده و امنیت تأمین را بر خریدهای فرصتطلبانه مقدم میشمارد.
نکات کلیدی
- مدیریت فوری موجودی: ایران در تلاش است تا حدود ۵۴ میلیون بشکه نفت خام شناور بدون مقصد مشخص را بفروشد تا از انباشت عظیم ذخایر در طول دوره معافیت ۶۰ روزه جلوگیری کند.
- موضع محتاطانه هند: بعید است پالایشگاههای هند به دلیل چرخههای برنامهریزی بلندمدت و ریسک بالای تغییر سیاستهای تحریمی ایالات متحده، تعهدات گستردهای ایجاد کنند.
- موانع لجستیکی: زمان طولانی ترانزیت به سمت غرب و ترتیبات پیچیده بیمه و تأمین مالی تحت مقررات اتحادیه اروپا و بریتانیا، مجموعه خریداران بالقوه را محدود میکند.