Madhu Kela gia nhập Lloyds Engineering thông qua thương vụ thâu tóm SISCOL trị giá 1.073 crore Rupee

Lloyds Engineering đã công bố một bước mở rộng chiến lược quy mô lớn thông qua việc thâu tóm 88,12% cổ phần của Steel Infra Solutions Company (SISCOL). Thương vụ mang tính bước ngoặt này, với giá trị khoảng 1.073 crore Rupee, sẽ đưa MK Ventures – công ty của nhà đầu tư kỳ cựu Madhu Kela – trở thành cổ đông quan trọng của Lloyds Engineering.

Cấu trúc thương vụ chiến lược và Định giá

Việc thâu tóm SISCOL được cấu trúc thông qua sự kết hợp tinh vi giữa tiền mặt và hoán đổi cổ phiếu. Lloyds Engineering sẽ trực tiếp mua lại 52,16% cổ phần của SISCOL với giá khoảng 635,4 crore Rupee. Để hoàn tất việc nắm giữ đa số 88,12% cổ phần, các thực thể trong tập đoàn là Lloyds Enterprises và Streamland Estate LLP sẽ mỗi bên mua lại 17,98% cổ phần với giá 219 crore Rupee.

Tổng giá trị giao dịch định giá SISCOL vào khoảng 1.220 crore Rupee. Để tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng quyền sở hữu, hội đồng quản trị của Lloyds Engineering đã phê duyệt việc phát hành ưu đãi lên tới 7,06 crore cổ phiếu phổ thông, trị giá 503,56 crore Rupee, cho các cổ đông đang bán cổ phần của SISCOL. Ngoài ra, một đợt phát hành ưu đãi riêng biệt gồm 7 lakh cổ phiếu trị giá 4,99 crore Rupee đã được phê duyệt bằng tiền mặt. Các đề xuất này đang chờ sự chấp thuận của cổ đông tại đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7.

Sự gia nhập của Madhu Kela vào Lloyds Engineering

Một điểm nhấn quan trọng của giao dịch này là sự tham gia của MK Ventures, một công ty đầu tư chuyên biệt thuộc sở hữu của chuyên gia kỳ cựu trên thị trường Madhu Kela. Hiện tại, MK Ventures đang nắm giữ 4,27% cổ phần tại SISCOL.

Là một phần của cơ chế hoán đổi cổ phiếu, MK Ventures sẽ chuyển nhượng 17,33 lakh cổ phiếu của SISCOL. Đổi lại, công ty sẽ nhận được khoảng 72,95 lakh cổ phiếu phổ thông của Lloyds Engineering thông qua hình thức phân bổ ưu đãi. Động thái này giúp chuyển đổi hiệu quả lợi ích của ông Kela từ công ty mục tiêu sang thực thể thâu tóm, biến ông trở thành nhà đầu tư then chốt trong hệ sinh thái Lloyds Engineering đang mở rộng.

Mở rộng Cơ sở hạ tầng và Năng lực EPC

Thương vụ thâu tóm này là một bước đi lớn nhằm thống lĩnh các lĩnh vực kỹ thuật, chế tạo kết cấu và EPC (Engineering, Procurement, and Construction - Thiết kế, Thu mua và Xây dựng). SISCOL mang đến một bề dày thành tích ấn tượng khi đã thực hiện 187 dự án thép kết cấu tại 22 bang của Ấn Độ kể từ năm 2018. Danh mục dự án của họ bao gồm các công trình tầm cỡ như Nhà ga số 1 Sân bay Delhi, Sân bay Quốc tế Noida và Trung tâm Hội nghị Dwarka.

Thực thể hợp nhất sẽ sở hữu tiềm lực công nghiệp đáng kể, bao gồm:

  • Sản xuất & Thiết kế: Hơn 10 cơ sở sản xuất và sáu trung tâm kỹ thuật/thiết kế.
  • Năng lực Gia công: Năng lực gia công kết cấu ban đầu đạt 150.000 tấn mét mỗi năm (MTPA), với lộ trình kế hoạch mở rộng lên 200.000 MTPA.
  • Hệ sinh thái Khách hàng: Tiếp cận danh sách khách hàng blue-chip bao gồm L&T, Tata Projects, Adani Group, Shapoorji Pallonji và DP World.

Bằng cách tích hợp chuyên môn của SISCOL, Lloyds Engineering đặt mục tiêu cung cấp các giải pháp "từ thiết kế đến bàn giao" (design-to-delivery) toàn diện cho các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, trung tâm dữ liệu, giao thông vận tải và phát triển đô thị.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Hợp nhất quy mô lớn: Lloyds Engineering đang mua lại 88,12% cổ phần tại SISCOL trong một thương vụ trị giá 10,73 tỷ Rupee nhằm củng cố dấu ấn trong lĩnh vực EPC và gia công kết cấu.
  • Sự tham gia của nhà đầu tư: Nhà đầu tư kỳ cựu Madhu Kela (thông qua MK Ventures) sẽ nhận được khoảng 7,3 triệu cổ phiếu của Lloyds Engineering như một phần của thỏa thuận hoán đổi cổ phiếu.
  • Mở rộng quy mô: Việc sáp nhập tạo ra một đơn vị hùng mạnh với hơn 10 nhà máy sản xuất và lộ trình mở rộng năng lực gia công kết cấu lên 200.000 MTPA.