مادو كيلا ينضم إلى Lloyds Engineering عبر الاستحواذ على SISCOL مقابل 1,073 كرور روبية

أعلنت شركة Lloyds Engineering عن توسع استراتيجي ضخم من خلال الاستحواذ على حصة قدرها 88.12% في شركة Steel Infra Solutions Company (SISCOL). وستشهد هذه الصفقة التاريخية، التي تُقدر قيمتها بنحو 1,073 كرور روبية، تحول شركة MK Ventures، المملوكة للمستثمر المخضرم مادو كيلا، إلى مساهم رئيسي في Lloyds Engineering.

هيكل الصفقة الاستراتيجية والتقييم

تم هيكلة الاستحواذ على SISCOL من خلال مزيج متطور من النقد وتبادل الأسهم. حيث ستستحوذ Lloyds Engineering بشكل مباشر على حصة قدرها 52.16% في SISCOL مقابل حوالي 635.4 كرور روبية. ولإكمال حصة الأغلبية البالغة 88.12%، ستستحوذ كيانات المجموعة Lloyds Enterprises وStreamland Estate LLP على حصة قدرها 17.98% لكل منهما مقابل 219 كرور روبية.

تُقدر الصفقة الإجمالية قيمة SISCOL بنحو 1,220 كرور روبية. ولتسهيل عملية نقل الملكية، وافق مجلس إدارة Lloyds Engineering على إصدار تفضيلي لما يصل إلى 7.06 كرور سهم عادي، بقيمة 503.56 كرور روبية، للمساهمين البائعين في SISCOL. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على إصدار تفضيلي منفصل لـ 7 لآخ سهم بقيمة 4.99 كرور روبية مقابل نقد. وتنتظر هذه المقترحات موافقة المساهمين في اجتماع جمعية عمومية غير عادية مقرر عقده في 15 يوليو.

دخول مادو كيلا في Lloyds Engineering

ومن أبرز ملامح هذه الصفقة مشاركة شركة الاستثمار المتخصصة MK Ventures، المملوكة لخبير السوق الشهير مادو كيلا. وتمتلك MK Ventures حالياً حصة قدرها 4.27% في SISCOL.

وكجزء من آلية تبادل الأسهم، ستقوم MK Ventures بنقل 17.33 لآخ سهم من أسهم SISCOL. وفي المقابل، ستتلقى الشركة ما يقرب من 72.95 لآخ سهم عادي من أسهم Lloyds Engineering من خلال تخصيص تفضيلي. وتعمل هذه الخطوة فعلياً على تحويل اهتمام كيلا من الشركة المستهدفة إلى الكيان المستحوذ، مما يجعله مستثمراً رئيسياً في منظومة Lloyds Engineering الموسعة.

توسيع نطاق البنية التحتية وقدرات EPC

يعد هذا الاستحواذ خطوة رئيسية للهيمنة على قطاعات الهندسة، والتصنيع الإنشائي، وقطاعات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). وتتمتع SISCOL بسجل حافل ومثير للإعجاب، حيث نفذت 187 مشروعاً للهياكل الفولاذية في 22 ولاية هندية منذ عام 2018. وتشمل محفظة أعمالهم أصولاً رفيعة المستوى مثل مبنى الركاب رقم 1 بمطار دلهي، ومطار نويدا الدولي، ومركز Dwarka Convention Centre.

سيتمتع الكيان المدمج بقوة صناعية كبيرة، تشمل:

  • التصنيع والتصميم: أكثر من 10 مرافق تصنيع وستة مراكز للهندسة والتصميم.
  • قدرة التصنيع: قدرة أولية على التصنيع الهيكلي تبلغ 150 ألف طن متري سنوياً (MTPA)، مع خطط مستقبلية لزيادة هذه القدرة إلى 200 ألف طن متري سنوياً.
  • منظومة العملاء: الوصول إلى قائمة عملاء من الشركات الكبرى تشمل L&T، وTata Projects، وAdani Group، وShapoorji Pallonji، وDP World.

ومن خلال دمج خبرات SISCOL، تهدف Lloyds Engineering إلى تقديم حلول متكاملة من "التصميم إلى التسليم" للقطاعات الحيوية مثل الدفاع، ومراكز البيانات، والنقل، والتطوير العمراني.

النقاط الرئيسية

  • اندماج كبير: تستحوذ Lloyds Engineering على حصة قدرها 88.12% في SISCOL في صفقة تقدر قيمتها بـ 10.73 مليار روبية لتعزيز حضورها في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) والتصنيع الهيكلي.
  • مشاركة المستثمرين: سيحصل المستثمر المخضرم Madhu Kela (عبر MK Ventures) على ما يقرب من 7.3 مليون سهم في Lloyds Engineering كجزء من ترتيبات تبادل الأسهم.
  • نطاق عمل موسع: يخلق الاندماج كياناً قوياً يضم أكثر من 10 مصانع، مع خارطة طريق لتوسيع قدرة التصنيع الهيكلي إلى 200 ألف طن متري سنوياً.