₹1,073 કરોડના SISCOL સંપાદન દ્વારા મધુ કેલા Lloyds Engineering સાથે જોડાયા

Lloyds Engineering એ Steel Infra Solutions Company (SISCOL) માં 88.12% હિસ્સો ખરીદીને મોટા પાયે વ્યૂહાત્મક વિસ્તરણની જાહેરાત કરી છે. અંદાજે ₹1,073 કરોડના મૂલ્ય ધરાવતો આ ઐતિહાસિક સોદો, અનુભવી રોકાણકાર મધુ કેલાની પેઢી, MK Ventures ને Lloyds Engineering માં એક મહત્વપૂર્ણ શેરહોલ્ડર તરીકે સ્થાપિત કરશે.

વ્યૂહાત્મક સોદાનું માળખું અને મૂલ્યાંકન

SISCOL નું સંપાદન રોકડ અને શેર સ્વેપ (share swap) ના અત્યાધુનિક સંયોજન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. Lloyds Engineering સીધી રીતે SISCOL માં અંદાજે ₹635.4 કરોડમાં 52.16% હિસ્સો ખરીદશે. 88.12% બહુમતી હિસ્સો પૂર્ણ કરવા માટે, ગ્રુપની સંસ્થાઓ Lloyds Enterprises અને Streamland Estate LLP દરેક ₹219 કરોડમાં 17.98% હિસ્સો ખરીદશે.

આ સમગ્ર વ્યવહાર SISCOL નું મૂલ્ય અંદાજે ₹1,220 કરોડ કરે છે. માલિકીના હસ્તાંતરણને સરળ બનાવવા માટે, Lloyds Engineering ના બોર્ડે SISCOL ના વેચનાર શેરહોલ્ડરોને ₹503.56 કરોડના મૂલ્ય ધરાવતા 7.06 કરોડ સુધીના ઇક્વિટી શેરનું પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યુ (preferential issue) મંજૂર કર્યું છે. આ ઉપરાંત, રોકડ માટે ₹4.99 કરોડના મૂલ્ય ધરાવતા 7 લાખ શેરનું અલગ પ્રેફરન્શિયલ ઇશ્યુ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આ દરખાસ્તો 15 જુલાઈના રોજ યોજાનારી અસાધારણ સામાન્ય સભામાં શેરહોલ્ડરોની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે.

Lloyds Engineering માં મધુ કેલાનું પ્રવેશ

આ વ્યવહારનું મુખ્ય આકર્ષણ જાણીતા માર્કેટ વેટરન મધુ કેલાની માલિકીની બુટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફર્મ MK Ventures ની સંડોવણી છે. હાલમાં, MK Ventures પાસે SISCOL માં 4.27% હિસ્સો છે.

શેર સ્વેપ મિકેનિઝમના ભાગરૂપે, MK Ventures SISCOL ના 17.33 લાખ શેર ટ્રાન્સફર કરશે. બદલામાં, ફર્મને પ્રેફરન્શિયલ એલોટમેન્ટ દ્વારા Lloyds Engineering ના અંદાજે 72.95 લાખ ઇક્વિટી શેર મળશે. આ પગલું અસરકારક રીતે કેલાના રસને લક્ષ્ય કંપનીમાંથી સંપાદન કરતી સંસ્થા તરફ વાળશે, જે તેમને વિસ્તૃત Lloyds Engineering ઇકોસિસ્ટમમાં એક મુખ્ય રોકાણકાર બનાવશે.

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને EPC ક્ષમતાઓમાં વધારો

આ સંપાદન એન્જિનિયરિંગ, સ્ટ્રક્ચરલ ફેબ્રિકેશન અને EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ક્ષેત્રોમાં વર્ચસ્વ જમાવવાનો એક મોટો પ્રયાસ છે. SISCOL એક પ્રભાવશાળી ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે, જેણે 2018 થી 22 ભારતીય રાજ્યોમાં 187 સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટીલ પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કર્યા છે. તેમના પોર્ટફોલિયોમાં દિલ્હી એરપોર્ટ ટર્મિનલ 1, નોઈડા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અને દ્વારકા કન્વેન્શન સેન્ટર જેવા ઉચ્ચ-સ્તરના એસેટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

સંયુક્ત સંસ્થા પાસે નોંધપાત્ર ઔદ્યોગિક શક્તિ હશે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

  • મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ડિઝાઇન: 10 થી વધુ ઉત્પાદન સુવિધાઓ અને છ એન્જિનિયરિંગ/ડિઝાઇન કેન્દ્રો.
  • ફેબ્રિકેશન ક્ષમતા: વાર્ષિક 1.5 લાખ મેટ્રિક ટન (MTPA) ની પ્રારંભિક સ્ટ્રક્ચરલ ફેબ્રિકેશન ક્ષમતા, જે 2 લાખ MTPA સુધી વધારવા માટેના રોડમેપ પ્લાન સાથે છે.
  • ક્લાયન્ટ ઇકોસિસ્ટમ: L&T, Tata Projects, Adani Group, Shapoorji Pallonji અને DP World સહિતની બ્લુ-ચિપ ક્લાયન્ટ યાદી સુધી પહોંચ.

SISCOL ની કુશળતાને એકીકૃત કરીને, Lloyds Engineering નો ઉદ્દેશ્ય સંરક્ષણ, ડેટા સેન્ટર્સ, પરિવહન અને શહેરી વિકાસ જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રો માટે એન્ડ-ટુ-એન્ડ "ડિઝાઇન-ટુ-ડિલિવરી" સોલ્યુશન્સ ઓફર કરવાનો છે.

મુખ્ય મુદ્દાઓ

  • મોટું એકીકરણ: Lloyds Engineering તેના EPC અને સ્ટ્રક્ચરલ ફેબ્રિકેશન ફૂટપ્રિન્ટને મજબૂત કરવા માટે રૂ. 1,073 કરોડના સોદામાં SISCOL માં 88.12% હિસ્સો ખરીદી રહ્યું છે.
  • રોકાણકારની ભાગીદારી: અનુભવી રોકાણકાર મધુ કેલા (MK Ventures દ્વારા) શેર સ્વેપ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે Lloyds Engineering ના અંદાજે 73 લાખ શેર મેળવશે.
  • વધારેલ સ્કેલ: આ વિલીનીકરણ 10 થી વધુ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ્સ સાથે એક શક્તિશાળી સંસ્થા બનાવે છે અને સ્ટ્રક્ચરલ ફેબ્રિકેશન ક્ષમતાને 2 લાખ MTPA સુધી વિસ્તારવા માટેનો રોડમેપ પણ ધરાવે છે.