Bending Spoons apunta a una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares para expandir su imperio de software
El gigante tecnológico italiano Bending Spoons se prepara para una masiva oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos que podría redefinir el panorama del software europeo. La empresa, propietaria de importantes activos digitales como Vimeo, busca aprovechar el revitalizado mercado de las IPO estadounidenses con una valoración objetivo de hasta 19.000 millones de dólares.
Valoración masiva y detalles de la IPO
Según fuentes familiarizadas con el asunto, Bending Spoons planea comercializar 58 millones de acciones a un rango de precio de entre 26 y 28 dólares por acción. Este movimiento busca recaudar hasta 1.620 millones de dólares, lo que la convertiría en una de las mayores IPO de una empresa europea este año. En el extremo superior del rango de precios propuesto, la firma con sede en Milán alcanzaría una asombrosa valoración de 19.000 millones de dólares.
Se espera que la empresa venda aproximadamente el 60% de las acciones de la IPO, mientras que el 40% restante provendrá de los accionistas actuales. Se prevé que inversores notables, incluido Baillie Gifford, participen en la venta. La cotización está programada para debutar a principios de julio en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización "BSP", con Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Allen & Co liderando la oferta.
Una cartera de gigantes digitales
Fundada en 2013, Bending Spoons se ha hecho un hueco único mediante la adquisición y revitalización de negocios de software establecidos. Su impresionante cartera incluye la plataforma de vídeo ampliamente utilizada Vimeo y el servicio de intercambio de archivos WeTransfer.
La empresa ha demostrado una capacidad de expansión agresiva, adquiriendo recientemente la marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite. Esta estrategia de adquisición ha transformado a Bending Spoons de una startup en un conglomerado digital diversificado. El giro financiero de la compañía es igualmente notable; para el trimestre finalizado el 31 de marzo, Bending Spoons reportó un beneficio neto de 27,5 millones de dólares sobre unos ingresos de 601 millones de dólares, un giro significativo respecto a la pérdida neta de 112,2 millones de dólares reportada durante el mismo periodo el año anterior.
Probando el apetito por el software en la era de la IA
Esta IPO llega en un momento crítico para los mercados de capitales de EE. UU. Tras un prolongado periodo de estancamiento, el mercado de las IPO ha recuperado el impulso, con salidas a bolsa de alto perfil como SpaceX y Cerebras Systems impulsando la actividad. En lo que va de año, las empresas han recaudado un total de 150.000 millones de dólares a través de 179 IPO en EE. UU., marcando el comienzo de año más sólido desde 2021.
Sin embargo, Bending Spoons se enfrenta a un desafío específico: poner a prueba el apetito de los inversores por las empresas de software puro (pure-play). En una era en la que la inteligencia artificial generativa está remodelando rápidamente los modelos de negocio e intensificando la competencia, los inversores se están volviendo cada vez más selectivos con las empresas de software. El éxito de esta oferta servirá como indicador para saber si el mercado está listo para recompensar a los adquirentes de software tradicional en un entorno impulsado por la IA.
Conclusiones clave
- Escala significativa: Bending Spoons busca recaudar hasta 1.620 millones de dólares con una valoración potencial de 19.000 millones de dólares, con el objetivo de debutar en el Nasdaq a principios de julio.
- Sólido giro financiero: La empresa ha pasado de una pérdida neta de 112,2 millones de dólares a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con unos ingresos de 601 millones de dólares en sus informes trimestrales recientes.
- Cartera estratégica: El crecimiento de la firma está impulsado por su capacidad para adquirir y escalar marcas icónicas, incluyendo Vimeo, WeTransfer, AOL y Eventbrite.