Bending Spoons celuje w amerykańskie IPO o wartości 1,62 mld USD, aby rozbudować swoje imperium oprogramowania

Włoski gigant technologiczny Bending Spoons przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, która może przedefiniować europejski krajobraz oprogramowania. Firma, będąca właścicielem takich ważnych aktywów cyfrowych jak Vimeo, zamierza wykorzystać ożywiony amerykański rynek IPO, celując w wycenę sięgającą nawet 19 mld USD.

Ogromna wycena i szczegóły IPO

Według źródeł wtajemniczonych w sprawę, Bending Spoons planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 USD za akcję. Działanie to ma na celu pozyskanie nawet 1,62 mld USD, co uczyniłoby to jedno z największych IPO przeprowadzonych przez europejską firmę w tym roku. Przy górnej granicy proponowanego przedziału cenowego, firma z siedzibą w Mediolanie osiągnęłaby oszałamiającą wycenę na poziomie 19 mld USD.

Przewiduje się, że spółka sprzeda około 60% akcji w ramach IPO, podczas gdy pozostałe 40% pochodzić będzie od obecnych akcjonariuszy. Spodziega się, że w sprzedaży wezmą udział znaczący inwestorzy, w tym Baillie Gifford. Debiut na giełdzie zaplanowano na początek lipca na Nasdaq Global Select Market pod symbolem „BSP”, a ofertę prowadzą Goldman Sachs, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.

Portfolio cyfrowych gigantów

Założona w 2013 roku firma Bending Spoons wypracowała sobie unikalną niszę poprzez przejmowanie i rewitalizację uznanych przedsiębiorstw z branży oprogramowania. Jej imponujące portfolio obejmuje szeroko stosowaną platformę wideo Vimeo oraz usługę do udostępniania plików WeTransfer.

Spółka wykazała zdolność do agresywnej ekspansji, niedawno przejmując markę internetową AOL oraz platformę biletową Eventbrite. Strategia ta przekształciła Bending Spoons ze startupu w zdywersyfikowany konglomerat cyfrowy. Równie godny uwagi jest zwrot finansowy firmy; w kwartale zakończonym 31 marca Bending Spoons zaraportowała zysk netto w wysokości 27,5 mln USD przy przychodach rzędu 601 mln USD – co stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do straty netto w wysokości 112,2 mln USD odnotowanej w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Testowanie apetytu na oprogramowanie w erze AI

To IPO przypada na krytyczny moment dla amerykańskich rynków kapitałowych. Po długim okresie stagnacji rynek IPO odzyskał impet, a aktywność napędzają głośne debiuty, takie jak SpaceX i Cerebras Systems. W tym roku firmy pozyskały łącznie 150 mld USD poprzez 179 amerykańskich IPO, co stanowi najsilniejszy początek roku od 2021 roku.

Bending Spoons stoi jednak przed konkretnym wyzwaniem: sprawdzeniem apetytu inwestorów na spółki typu pure-play, zajmujące się wyłącznie oprogramowaniem. W erze, w której generatywna sztuczna inteligencja szybko przekształca modele biznesowe i zaostrza konkurencję, inwestorzy stają się coraz bardziej wybredni w wyborze firm programistycznych. Sukces tej oferty będzie wyznacznikiem tego, czy rynek jest gotowy nagradzać tradycyjnych nabywców oprogramowania w świecie zdominowanym przez AI.

Kluczowe wnioski

• Znacząca skala: Bending Spoons dąży do pozyskania do 1,62 mld USD przy potencjalnej wycenie 19 mld USD, celując w debiut na Nasdaq na początku lipca.
• Silny zwrot finansowy: W ostatnich raportach kwartalnych spółka przeszła ze straty netto w wysokości 112,2 mln USD do zysku netto w wysokości 27,5 mln USD przy przychodach 601 mln USD.
• Strategiczne portfolio: Wzrost firmy napędzany jest przez jej zdolność do przejmowania i skalowania kultowych marek, takich jak Vimeo, WeTransfer, AOL i Eventbrite.