Bending Spoons Sasar IPO AS Bernilai $1.62 Bilion untuk Memperluas Empayar Perisian

Gergasi teknologi Itali, Bending Spoons, sedang bersedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) besar-besaran di AS yang boleh mentakrifkan semula landskap perisian Eropah. Syarikat tersebut, yang memiliki aset digital utama seperti Vimeo, menyasarkan untuk memanfaatkan pasaran IPO Amerika yang telah kembali rancak dengan sasaran penilaian sehingga $19 bilion.

Penilaian Besar-besaran dan Butiran IPO

Menurut sumber yang biasa dengan perkara tersebut, Bending Spoons merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Langkah ini bertujuan untuk mengumpul sebanyak $1.62 bilion, menjadikannya salah satu IPO terbesar oleh syarikat Eropah pada tahun ini. Pada tahap tertinggi julat harga yang dicadangkan, firma yang berpangkalan di Milan itu akan mencapai penilaian yang mengejutkan sebanyak $19 bilion.

Syarikat itu dijangka akan menjual kira-kira 60% daripada saham IPO, manakala baki 40% lagi akan datang daripada pemegang saham sedia ada. Pelabur terkemuka, termasuk Baillie Gifford, dijangka akan menyertai penjualan tersebut. Penyenaraian itu dijadualkan bermula pada awal Julai di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol dagangan "BSP," dengan Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Allen & Co menerajui tawaran tersebut.

Portfolio Gergasi Digital

Diasaskan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina kedudukan unik dengan mengambil alih dan menyuntik nafas baharu ke dalam perniagaan perisian yang sudah mantap. Portfolionya yang mengagumkan termasuk platform video yang digunakan secara meluas, Vimeo, dan perkhidmatan perkongsian fail, WeTransfer.

Syarikat ini telah menunjukkan keupayaan pengembangan yang agresif, dengan pengambilalihan jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite baru-baru ini. Strategi pengambilalihan ini telah mengubah Bending Spoons daripada sebuah syarikat pemula kepada konglomerat digital yang pelbagai. Pemulihan kewangan syarikat ini juga sangat ketara; bagi suku yang berakhir pada 31 Mac, Bending Spoons melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta—satu peralihan ketara daripada kerugian bersih $112.2 juta yang dilaporkan pada tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Menguji Minat terhadap Perisian dalam Era AI

IPO ini tiba pada detik kritikal bagi pasaran modal AS. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, pasaran IPO telah kembali mendapat momentum, dengan penyenaraian profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems memacu aktiviti tersebut. Setakat tahun ini, syarikat-syarikat telah mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 IPO di AS, menandakan permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021.

Walau bagaimanapun, Bending Spoons menghadapi cabaran khusus: menguji minat pelabur terhadap syarikat perisian tulen (pure-play). Dalam era di mana kecerdasan buatan (AI) generatif sedang membentuk semula model perniagaan dengan pantas dan meningkatkan persaingan, pelabur menjadi semakin selektif terhadap firma perisian. Kejayaan tawaran ini akan menjadi penunjuk sama ada pasaran sudah bersedia untuk memberi ganjaran kepada pengambil alih perisian tradisional dalam landskap yang dipacu oleh AI.

Ringkasan Utama

  • Skala yang Signifikan: Bending Spoons menyasarkan untuk mengumpul sehingga $1.62 bilion dengan potensi penilaian $19 bilion, menyasarkan penyenaraian di Nasdaq pada awal Julai.
  • Peralihan Kewangan yang Teguh: Syarikat telah beralih daripada kerugian bersih $112.2 juta kepada pendapatan bersih $27.5 juta daripada hasil $601 juta dalam laporan suku tahunan baru-baru ini.
  • Portfolio Strategik: Pertumbuhan firma ini didorong oleh keupayaannya untuk mengambil alih dan mengembangkan jenama ikonik termasuk Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.