Bending Spoons با هدف گسترش امپراتوری نرمافزاری خود، چشم به عرضه عمومی ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده دارد
غول فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آمادهسازی برای یک عرضه عمومی اولیه (IPO) عظیم در ایالات متحده است که میتواند چشمانداز نرمافزاری اروپا را بازتعریف کند. این شرکت که مالک داراییهای دیجیتال بزرگی مانند Vimeo است، قصد دارد با هدف ارزشگذاری تا ۱۹ میلیارد دلار، از بازار احیاشدهی عرضه عمومی اولیه در آمریکا بهرهبرداری کند.
ارزشگذاری عظیم و جزئیات عرضه عمومی اولیه
طبق گفته منابع آگاه، Bending Spoons قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. این اقدام با هدف جذب تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار انجام میشود که آن را به یکی از بزرگترین عرضههای عمومی اولیه توسط یک شرکت اروپایی در سال جاری تبدیل میکند. در بالاترین حد محدوده قیمتی پیشنهادی، این شرکت مستقر در میلان به ارزش خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلار خواهد رسید.
انتظار میرود این شرکت حدود ۶۰ درصد از سهام عرضه عمومی اولیه را بفروشد، در حالی که ۴۰ درصد باقیمانده از سوی سهامداران فعلی عرضه خواهد شد. انتظار میرود سرمایهگذاران برجستهای از جمله Baillie Gifford در این فرآیند مشارکت کنند. قرار است این شرکت در اوایل جولای با نماد معاملاتی "BSP" در بازار Nasdaq Global Select فهرست شود و شرکتهای Goldman Sachs، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این عرضه را بر عهده داشته باشند.
سبد دارایی از غولهای دیجیتال
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با خرید و احیای کسبوکارهای نرمافزاری تثبیتشده، جایگاه منحصربهفردی برای خود ایجاد کرده است. سبد دارایی چشمگیر این شرکت شامل پلتفرم ویدئویی پرکاربرد Vimeo و سرویس اشتراکگذاری فایل WeTransfer است.
این شرکت تواناییهای گسترش تهاجمی خود را نشان داده و اخیراً برند اینترنتی AOL و بازارگاه فروش بلیط Eventbrite را خریداری کرده است. این استراتژی خرید، Bending Spoons را از یک استارتاپ به یک مجموعه دیجیتال متنوع تبدیل کرده است. تحول مالی این شرکت نیز به همان اندازه قابل توجه است؛ برای سهماهله منتهی به ۳۱ مارس، Bending Spoons درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرد که تغییری چشمگیر نسبت به زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری در مدت مشابه سال گذشته محسوب میشود.
سنجش میزان تقاضا برای نرمافزار در عصر هوش مصنوعی
این عرضه عمومی اولیه در مقطع حساسی برای بازارهای سرمایه ایالات متحده رخ میدهد. پس از یک دوره رکود طولانی، بازار عرضه عمومی اولیه دوباره شتاب گرفته است و فهرست شدن شرکتهای بزرگی مانند SpaceX و Cerebras Systems باعث رونق فعالیتها شده است. تا به اینجای سال، شرکتها از طریق ۱۷۹ عرضه عمومی اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار جذب کردهاند که قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون است.
با این حال، Bending Spoons با یک چالش خاص روبروست: سنجش میزان تمایل سرمایهگذاران به شرکتهای صرفاً نرمافزاری (pure-play). در عصری که هوش مصنوعی مولد به سرعت در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار و تشدید رقابت است، سرمایهگذاران در انتخاب شرکتهای نرمافزاری بسیار سختگیرتر میشوند. موفقیت این عرضه به عنوان شاخصی عمل خواهد کرد که نشان میدهد آیا بازار آماده است تا به خریداران سنتی نرمافزار در چشماندازی مبتنی بر هوش مصنوعی پاداش دهد یا خیر.
نکات کلیدی
- مقیاس قابل توجه: Bending Spoons به دنبال جذب تا ۱.۶۲ میلیارد دلار با ارزشگذاری بالقوه ۱۹ میلیارد دلار است و هدف آن ورود به بازار Nasdaq در اوایل جولای است.
- تحول مالی قدرتمند: این شرکت در گزارشهای فصلی اخیر، از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری به درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری با درآمد ۶۰۱ میلیون دلاری تغییر وضعیت داده است.
- سبد دارایی استراتژیک: رشد این شرکت ناشی از توانایی آن در خرید و گسترش برندهای نمادینی همچون Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite است.