Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar untuk Memperluas Imperium Perangkat Lunak

Raksasa teknologi Italia, Bending Spoons, sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di Amerika Serikat yang dapat mendefinisikan ulang lanskap perangkat lunak Eropa. Perusahaan tersebut, yang memiliki aset digital utama seperti Vimeo, bertujuan untuk memanfaatkan pasar IPO Amerika yang kembali bergairah dengan target valuasi hingga $19 miliar.

Valuasi Masif dan Detail IPO

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Bending Spoons berencana untuk memasarkan 58 juta saham pada kisaran harga $26 hingga $28 per saham. Langkah ini bertujuan untuk menghimpun dana sebanyak $1,62 miliar, menjadikannya salah satu IPO terbesar oleh perusahaan Eropa tahun ini. Pada batas atas kisaran harga yang diusulkan, perusahaan yang berbasis di Milan ini akan memiliki valuasi yang mengejutkan sebesar $19 miliar.

Perusahaan diperkirakan akan menjual sekitar 60% dari saham IPO, sementara 40% sisanya akan berasal dari pemegang saham yang ada. Investor terkemuka, termasuk Baillie Gifford, diperkirakan akan berpartisipasi dalam penjualan tersebut. Pencatatan saham ini dijadwalkan untuk debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "BSP," dengan Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Allen & Co memimpin penawaran tersebut.

Portofolio Raksasa Digital

Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah menciptakan ceruk unik dengan mengakuisisi dan merevitalisasi bisnis perangkat lunak yang sudah mapan. Portofolionya yang mengesankan mencakup platform video yang banyak digunakan, Vimeo, dan layanan berbagi file, WeTransfer.

Perusahaan ini telah menunjukkan kemampuan ekspansi yang agresif, baru-baru ini mengakuisisi merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite. Strategi akuisisi ini telah mengubah Bending Spoons dari sebuah startup menjadi konglomerat digital yang terdiversifikasi. Pemulihan finansial perusahaan juga patut diperhatikan; untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan $601 juta—sebuah perubahan signifikan dari kerugian bersih $112,2 juta yang dilaporkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menguji Minat terhadap Perangkat Lunak di Era AI

IPO ini tiba pada titik kritis bagi pasar modal AS. Setelah periode stagnasi yang berkepanjangan, pasar IPO telah mendapatkan kembali momentumnya, dengan pencatatan saham profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems yang mendorong aktivitas tersebut. Sejauh tahun ini, perusahaan-perusahaan telah menghimpun total $150 miliar melalui 179 IPO di AS, menandai awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, Bending Spoons menghadapi tantangan khusus: menguji minat investor terhadap perusahaan perangkat lunak murni (pure-play). Di era di mana kecerdasan buatan generatif dengan cepat membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, investor menjadi semakin selektif terhadap perusahaan perangkat lunak. Keberhasilan penawaran ini akan menjadi indikator apakah pasar siap untuk memberi imbalan kepada pengakuisisi perangkat lunak tradisional dalam lanskap yang digerakkan oleh AI.

Poin-Poin Penting

  • Skala Signifikan: Bending Spoons berupaya menghimpun dana hingga $1,62 miliar dengan potensi valuasi $19 miliar, menargetkan debut di Nasdaq pada awal Juli.
  • Perubahan Finansial yang Kuat: Perusahaan telah bertransformasi dari kerugian bersih $112,2 juta menjadi laba bersih $27,5 juta dari pendapatan $601 juta dalam laporan kuartalan terbaru.
  • Portofolio Strategis: Pertumbuhan perusahaan didorong oleh kemampuannya untuk mengakuisisi dan mengembangkan merek-merek ikonik termasuk Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.