Bending Spoons нацелилась на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов для расширения своей программной империи
Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, которое может изменить ландшафт европейского рынка программного обеспечения. Компания, владеющая такими крупными цифровыми активами, как Vimeo, стремится воспользоваться оживлением американского рынка IPO, рассчитывая на оценку стоимости до 19 млрд долларов.
Огромная оценка и детали IPO
Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Bending Spoons планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку. Этот шаг направлен на привлечение до 1,62 млрд долларов, что сделает это IPO одним из крупнейших среди европейских компаний в этом году. При достижении верхней границы предложенного ценового диапазона оценка миланской фирмы составит внушительные 19 млрд долларов.
Ожидается, что компания продаст около 60% акций в рамках IPO, в то время как остальные 40% будут предложены существующими акционерами. Предполагается, что в продаже примут участие видные инвесторы, включая Baillie Gifford. Листинг запланирован на начало июля на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером «BSP»; ведущими организаторами размещения выступят Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Allen & Co.
Портфель цифровых гигантов
Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons заняла уникальную нишу, приобретая и восстанавливая устоявшиеся предприятия в сфере программного обеспечения. В ее впечатляющий портфель входят широко используемая видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer.
Компания демонстрирует возможности агрессивной экспансии, недавно приобретя интернет-бренд AOL и платформу для продажи билетов Eventbrite. Такая стратегия поглощений превратила Bending Spoons из стартапа в диверсифицированный цифровой конгломерат. Финансовое оздоровление компании не менее примечательно: за квартал, закончившийся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов, что является значительным сдвигом по сравнению с чистым убытком в 112,2 млн долларов, зафиксированным за тот же период в прошлом году.
Проверка аппетита к ПО в эпоху ИИ
Это IPO происходит в критический момент для американских рынков капитала. После длительного периода стагнации рынок IPO восстановил динамику, чему способствуют такие громкие листинги, как SpaceX и Cerebras Systems. С начала этого года компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов через 179 IPO в США, что стало самым мощным стартом года с 2021 года.
Однако Bending Spoons сталкивается со специфической задачей: проверить аппетит инвесторов к чисто программным компаниям (pure-play software companies). В эпоху, когда генеративный искусственный интеллект стремительно меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы становятся все более избирательными в отношении софтверных фирм. Успех этого размещения послужит индикатором того, готов ли рынок вознаграждать традиционных покупателей ПО в условиях ландшафта, управляемого ИИ.
Основные выводы
- Значительный масштаб: Bending Spoons стремится привлечь до 1,62 млрд долларов при потенциальной оценке в 19 млрд долларов, планируя дебют на Nasdaq в начале июля.
- Уверенный финансовый разворот: Согласно последним квартальным отчетам, компания перешла от чистого убытка в 112,2 млн долларов к чистой прибыли в 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов.
- Стратегический портфель: Рост фирмы обусловлен ее способностью приобретать и масштабировать культовые бренды, включая Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite.