Bending Spoons שואפת להנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב בשווי 1.62 מיליארד דולר כדי להרחיב את אימפריית התוכנה שלה
ענקית הטכנולוגיה האיטלקית Bending Spoons נערכת להנפקה ראשונה לציבור (IPO) מאסיבית בארה"ב, שעשויה להגדיר מחדש את נוף התוכנה האירופי. החברה, המחזיקה בנכסים דיגיטליים מרכזיים כמו Vimeo, שואפת לנצל את שוק ה-IPO האמריקאי שהתעורר לחיים מחדש, עם שווי יעד של עד 19 מיליארד דולר.
שווי עצום ופרטי ההנפקה
על פי מקורות המעורבים בנושא, Bending Spoons מתכננת לשווק 58 מיליון מניות בטווח מחירים של 26 עד 28 דולר למניה. מהלך זה שואף לגייס סכום של עד 1.62 מיליארד דולר, מה שיהפוך אותה לאחת ההנפקות הגדולות ביותר של חברה אירופית השנה. בשיא טווח המחירים המוצע, החברה שבסיסה במילאנו תזכה לשווי מדהים של 19 מיליארד דולר.
החברה צפויה למכור כ-60% ממניות ההנפקה, בעוד ה-40% הנותרים יגיעו מבעלי מניות קיימים. משקיעים בולטים, בהם Baillie Gifford, צפויים להשתתף במכירה. הרישום לבורסה מתוכנן לעלייה ראשונה בתחילת יולי ב-Nasdaq Global Select Market תחת הסימול "BSP", כאשר Goldman Sachs, JPMorgan Chase ו-Allen & Co מובילים את ההנפקה.
פורטפוליו של ענקיות דיגיטליות
Bending Spoons, שנוסדה בשנת 2013, יצרה לעצמה נישה ייחודית על ידי רכישה והחייאה של עסקי תוכנה מבוססים. הפורטפוליו המרשים שלה כולל את פלטפורמת הווידאו הנפוצה Vimeo ואת שירות שיתוף הקבצים WeTransfer.
החברה הפגינה יכולות התרחבות אגרסיביות, כאשר לאחרונה רכשה את מותג האינטרנט AOL ואת זירת המכירות של כרטיסים Eventbrite. אסטרטגיית הרכישות הזו הפכה את Bending Spoons מסטארט-אפ לקונגלומרט דיגיטלי מגוון. ההיפוך הפיננסי של החברה ראוי לציון באותה מידה; ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ, דיווחה Bending Spoons על רווח נקי של 27.5 מיליון דולר מתוך הכנסות של 601 מיליון דולר — תפנית משמעותית לעומת הפסד נקי של 112.2 מיליון דולר שדווח באותה תקופה בשנה הקודמת.
בוחנת את התיאבון לתוכנה בעידן ה-AI
הנפקה