Bending Spoons punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari per espandere il suo impero del software

Il colosso tecnologico italiano Bending Spoons si sta preparando per una massiccia offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti che potrebbe ridefinire il panorama del software europeo. L'azienda, che possiede importanti asset digitali come Vimeo, punta a sfruttare il rilancio del mercato delle IPO americane con una valutazione obiettivo fino a 19 miliardi di dollari.

Valutazione massiccia e dettagli dell'IPO

Secondo fonti vicine alla questione, Bending Spoons prevede di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Questa mossa mira a raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari, rendendola una delle IPO più grandi effettuate da una società europea quest'anno. Al limite superiore della fascia di prezzo proposta, l'azienda con sede a Milano raggiungerebbe una sbalorditiva valutazione di 19 miliardi di dollari.

Si prevede che la società venderà circa il 60% delle azioni dell'IPO, mentre il restante 40% proverrà dagli azionisti esistenti. Si prevede che investitori di rilievo, tra cui Baillie Gifford, parteciperanno alla vendita. La quotazione è prevista per un debutto all'inizio di luglio sul Nasdaq Global Select Market sotto il simbolo "BSP", con Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Allen & Co a guidare l'offerta.

Un portafoglio di giganti digitali

Fondata nel 2013, Bending Spoons si è conquistata una nicchia unica acquisendo e rilanciando aziende software consolidate. Il suo impressionante portafoglio include la nota piattaforma video Vimeo e il servizio di condivisione file WeTransfer.

L'azienda ha dimostrato capacità di espansione aggressive, acquisendo recentemente il marchio internet AOL e il marketplace di biglietteria Eventbrite. Questa strategia di acquisizione ha trasformato Bending Spoons da startup a conglomerato digitale diversificato. Anche la svolta finanziaria dell'azienda è degna di nota: per il trimestre concluso il 31 marzo, Bending Spoons ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari, un cambiamento significativo rispetto alla perdita netta di 112,2 milioni di dollari registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.

Testare l'appetito per il software nell'era dell'IA

Questa IPO arriva in un momento critico per i mercati dei capitali statunitensi. Dopo un prolungato periodo di stagnazione, il mercato delle IPO ha ripreso slancio, con quotazioni di alto profilo come SpaceX e Cerebras Systems a trainare l'attività. Finora quest'anno, le società hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO negli Stati Uniti, segnando l'inizio d'anno più forte dal 2021.

Tuttavia, Bending Spoons deve affrontare una sfida specifica: testare l'appetito degli investitori per le società di software "pure-play". In un'era in cui l'intelligenza artificiale generativa sta rimodellando rapidamente i modelli di business e intensificando la concorrenza, gli investitori stanno diventando sempre più selettivi riguardo alle aziende del settore software. Il successo di questa offerta servirà da indicatore per capire se il mercato è pronto a premiare gli acquirenti di software tradizionali in un panorama guidato dall'IA.

Punti chiave

• Scala significativa: Bending Spoons punta a raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari con una potenziale valutazione di 19 miliardi di dollari, puntando a un debutto sul Nasdaq all'inizio di luglio.
• Solida svolta finanziaria: L'azienda è passata da una perdita netta di 112,2 milioni di dollari a un utile netto di 27,5 milioni di dollari su 601 milioni di dollari di ricavi nelle recenti comunicazioni trimestrali.
• Portafoglio strategico: La crescita della società è trainata dalla sua capacità di acquisire e scalare marchi iconici tra cui Vimeo, WeTransfer, AOL ed Eventbrite.