Bending Spoons richt zich op Amerikaanse IPO van $1,62 miljard om softwareimperium uit te breiden
De Italiaanse techreus Bending Spoons bereidt zich voor op een enorme Amerikaanse beursgang (IPO) die het Europese softwarelandschap zou kunnen herdefiniëren. Het bedrijf, dat grote digitale activa zoals Vimeo bezit, streeft ernaar in te spelen op de herstelde Amerikaanse IPO-markt met een beoogde waardering van maar liefst $19 miljard.
Enorme waardering en details over de IPO
Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de zaak, is Bending Spoons van plan om 58 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijsklasse van $26 tot $28 per aandeel. Met deze stap wil het bedrijf tot wel $1,62 miljard ophalen, wat het een van de grootste IPO's van een Europees bedrijf dit jaar maakt. Aan de bovenkant van de voorgestelde prijsklasse zou het in Milaan gevestigde bedrijf een verbazingwekkende waardering van $19 miljard krijgen.
Het bedrijf zal naar verwachting ongeveer 60% van de IPO-aandelen verkopen, terwijl de resterende 40% afkomstig zal zijn van bestaande aandeelhouders. Prominente investeerders, waaronder Baillie Gifford, zullen naar verwachting deelnemen aan de verkoop. De notering staat gepland voor een debuut begin juli op de Nasdaq Global Select Market onder het symbool "BSP", waarbij Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Allen & Co de aanbieding leiden.
Een portfolio van digitale reuzen
Bending Spoons, opgericht in 2013, heeft een unieke niche gecreëerd door gevestigde softwarebedrijven over te nemen en te revitaliseren. Het indrukwekkende portfolio omvat het veelgebruikte videoplatform Vimeo en de bestandsuitwisselingsdienst WeTransfer.
Het bedrijf heeft agressieve expansiemogelijkheden getoond door onlangs het internetmerk AOL en de ticketmarktplaats Eventbrite over te nemen. Deze overnamestrategie heeft Bending Spoons getransformeerd van een startup naar een gediversifieerd digitaal conglomeraat. De financiële ommekeer van het bedrijf is eveneens opmerkelijk; over het kwartaal dat eindigde op 31 maart rapporteerde Bending Spoons een nettowinst van $27,5 miljoen op een omzet van $601 miljoen — een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het nettoverlies van $112,2 miljoen dat in dezelfde periode het voorgaande jaar werd gerapporteerd.
De vraag naar software in het AI-tijdperk testen
Deze IPO komt op een cruciaal moment voor de Amerikaanse kapitaalmarkten. Na een langdurige periode van stagnatie heeft de IPO-markt weer momentum gekregen, waarbij beursgangen van hoog aangeschreven bedrijven zoals SpaceX en Cerebras Systems de activiteit aanjagen. Tot nu toe dit jaar hebben bedrijven gezamenlijk $150 miljard opgehaald via 179 Amerikaanse IPO's, wat de sterkste start van een jaar sinds 2021 markeert.
Bending Spoons staat echter voor een specifieke uitdaging: het testen van de bereidheid van investeerders om in pure softwarebedrijven te investeren. In een tijdperk waarin generatieve kunstmatige intelligentie bedrijfsmodellen snel hervormt en de concurrentie intensiveert, worden investeerders steeds selectiever wat betreft softwarebedrijven. Het succes van deze aanbieding zal dienen als graadmeter voor de vraag of de markt bereid is om traditionele software-acquirers te belonen in een door AI gedreven landschap.
Belangrijkste punten
- Aanzienlijke schaal: Bending Spoons streeft ernaar om tot $1,62 miljard op te halen tegen een potentiële waardering van $19 miljard, met een beoogd Nasdaq-debuut begin juli.
- Sterke financiële ommekeer: Het bedrijf is in recente kwartaalcijfers overgestapt van een nettoverlies van $112,2 miljoen naar een nettowinst van $27,5 miljoen op een omzet van $601 miljoen.
- Strategisch portfolio: De groei van het bedrijf wordt gedreven door het vermogen om iconische merken zoals Vimeo, WeTransfer, AOL en Eventbrite over te nemen en op te schalen.