Bending Spoons планує IPO в США на суму $1,62 мільярда для масштабування своєї програмної імперії

Італійський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, яке може змінити ландшафт європейського програмного забезпечення. Компанія, яка володіє такими великими цифровими активами, як Vimeo, прагне скористатися відновленим американським ринком IPO з цільовою оцінкою до $19 мільярдів.

Величезна оцінка та деталі IPO

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Bending Spoons планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. Цей крок має на меті залучити до $1,62 мільярда, що зробить це одним із найбільших IPO європейської компанії цього року. При верхній межі запропонованого цінового діапазону міланська фірма отримає приголомшливу оцінку у $19 мільярдів.

Очікується, що компанія продасть приблизно 60% акцій в рамках IPO, тоді як решту 40% запропонують існуючі акціонери. Очікується, що у продажу візьмуть участь відомі інвестори, зокрема Baillie Gifford. Лістинг заплановано на початок липня на біржі Nasdaq Global Select Market під тикером "BSP"; лідерами розміщення виступатимуть Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Портфель цифрових гігантів

Заснована у 2013 році, Bending Spoons зайняла унікальну нішу, купуючи та оновлюючи вже відомі компанії у сфері програмного забезпечення. Її вражаючий портфель включає популярну відеоплатформу Vimeo та сервіс обміну файлами WeTransfer.

Компанія демонструє агресивні можливості розширення, нещодавно придбавши інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite. Така стратегія поглинань перетворила Bending Spoons із стартапу на різноплановий цифровий конгломерат. Фінансове оздоровлення компанії також є помітним: за квартал, що закінчився 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон — це значний поворот порівняно з чистим збитком у $112,2 мільйона, зафіксованим за той самий період минулого року.

Перевірка попиту на програмне забезпечення в епоху ШІ

Це IPO відбувається в критичний момент для ринків капіталу США. Після тривалого періоду стагнації ринок IPO відновив динаміку завдяки гучним лістингам, таким як SpaceX та Cerebras Systems. Цього року компанії вже залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO в США, що є найсильнішим початком року з 2021 року.

Однак Bending Spoons постає перед специфічним викликом: перевіркою апетиту інвесторів до суто програмних компаній (pure-play software companies). В епоху, коли генеративний штучний інтелект стрімко змінює бізнес-моделі та посилює конкуренцію, інвестори стають дедалі вибагливішими до софтверних фірм. Успіх цього розміщення стане індикатором того, чи готовий ринок винагороджувати традиційних покупців програмного забезпечення в умовах ландшафту, керованого ШІ.

Основні висновки

• Значний масштаб: Bending Spoons прагне залучити до $1,62 мільярда при потенційній оцінці у $19 мільярдів, плануючи дебют на Nasdaq на початку липня.
• Впевнене фінансове оздоровлення: Згідно з останніми квартальними звітами, компанія перейшла від чистого збитку у $112,2 мільйона до чистого прибутку у $27,5 мільйона при доході $601 мільйон.
• Стратегічний портфель: Зростання фірми зумовлене її здатністю купувати та масштабувати культові бренди, зокрема Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite.