ایران پس از معافیت تحریمی ترامپ، هند را برای صادرات نفت هدف قرار میدهد
در پی اعلام معافیت ۶۰ روزه دولت دونالد ترامپ در مورد محصولات نفتی ایران، تهران به شکلی تهاجمی در تلاش است تا پایگاه خریداران خود را متنوع کند. با وجود ذخایر عظیم نفت که در حال حاضر در دریا شناور هستند، ایران برای تضمین بازارهای جدید، فراتر از اتکای سنتی خود به چین حرکت کرده و بهطور مشخص واردارهای بزرگ آسیایی مانند هند را هدف قرار داده است.
ابعاد مازاد نفت خام شناور
فوریت اقدام تهران ناشی از یک چالش لجستیکی بزرگ است: حجم عظیمی از نفت خام و میعانات گازی که در حال حاضر در حال انتقال هستند. دادههای حاصل از محاسبات Vortexa و Bloomberg نشان میدهد که تا تاریخ ۲۲ ژوئن، تقریباً ۶۸ میلیون بشکه نفت خام در دریا شناور بوده است. نکته حیاتی این است که بیش از ۸۰ درصد از این حجم فاقد مقصد تأیید شده است که فرصتی عالی برای فروش فوری فراهم میکند.
شرکت ملی نفت ایران (NIOC) پیش از این ارتباط با پالایشگاههای هند، ژاپن و کره جنوبی را آغاز کرده است. این گفتگوها فراتر از محمولههای فوری است، زیرا ایران در حال بررسی توافقات تأمین بلندمدت برای تقویت ظرفیت تولید خود و کاهش موجودی رو به رشد نفتکشهایی است که در انتظار سفارش هستند.
چرا پالایشگاههای هندی مردد هستند
علیرغم نزدیکی جغرافیایی ایران به هند — که امکان تحویل را تنها ظرف دو تا سه روز فراهم میکند — پالایشگاههای هندی موضع محتاطانهای اتخاذ کردهاند. چندین مانع ساختاری و ژئوپلیتیک مانع از افزایش چشمگیر خرید میشوند:
- چرخههای خرید: برنامهریزی پالایشگاهها معمولاً ۲ تا ۳ ماه از قبل انجام میشود. تحلیلگران معتقدند که اکثر پالایشگاههای آسیایی زنجیره تأمین خود را حداقل تا نیمه اول ماه اوت تضمین کردهاند، که این امر بازه زمانی بسیار کوتاهی را برای معافیت ۶۰ روزه فعلی باقی میگذارد.
- عدم قطعیت تحریمها: بازدارنده اصلی، نوسانات سیاست ایالات متحده است. پالایشگاهها تمایلی به تعهد برای حجمهای بزرگ ندارند، زمانی که مشروعیت معاملات آتی نامشخص باقی مانده است.
- جایگزینهای تأمین: پالایشگاههای هندی در حال حاضر دسترسی پایداری به انواع نفت روسیه و خاورمیانه دارند و بهطور فزایندهای به سمت نفت خام ونزوئلا نگاه میکنند. مگر اینکه نفت ایران با تخفیفهای بسیار جذاب عرضه شود، انگیزه برای تغییر تأمینکننده بسیار ناچیز خواهد بود.
- پیچیدگیهای لجستیکی: فراتر از ایالات متحده، تحریمهای اتحادیه اروپا و بریتانیا خدماتی حیاتی مانند بیمه، تأمین مالی و کشتیرانی را پیچیده میکند. علاوه بر این، بسیاری از بنادر تمایلی به پذیرش شناورهای مرتبط با «ناوگان تاریک» (dark fleet) که در معاملات قبلی نفت ایران استفاده میشد، ندارند.
آیا چین تنها خریدار غالب باقی خواهد ماند؟
در حالی که ایران به دنبال شکستن وابستگی خود به بازارهای چین است، تحلیلگران همچنان نسبت به اینکه هر کشوری خرید خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد، تردید دارند. چین به دلیل زیرساختهای موجود و تمایل به جذب حجم بالا، محتملترین بهرهبردار باقی میماند.
پالایشگاههای غربی با چالشهای حتی دشوارتر روبرو هستند؛ زمان ترانزیت نفت خام ایران برای رسیدن به بازارهای غربی میتواند تا ۴۵ روز طول بکشد. با توجه به معافیت ۶۰ روزه فعلی، بسیاری از خریداران غربی برای تکمیل چرخه کامل زنجیره تأمین پیش از پایان مهلت معافیت، با مشکل مواجه خواهند شد.
نکات کلیدی
- موجودی عظیم: ایران بیش از ۵۴ میلیون بشکه (۸۰ درصد از ۶۸ میلیون بشکه) نفت خام و میعانات گازی تخصیصنیافته دارد که در حال حاضر در دریا برای یافتن خریدار شناور هستند.
- بازه زمانی کوتاه فرصت: معافیت ۶۰ روزه ایالات متحده بازه زمانی بسیار محدودی را برای انجام معاملات فراهم میکند، بهویژه از آنجایی که چرخههای برنامهریزی پالایشگاهها برای ماههای آینده از قبل تعیین شده است.
- مانع ورود بالا: برای اینکه پالایشگاههای هندی وارد عمل شوند، نفت خام ایران باید تخفیفهای قیمتی قابل توجه و کانالهای شفاف و قابل اعتمادی برای پرداخت و بیمه جهت کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک ارائه دهد.