미국 시장: 빅테크 하락세에 나스닥과 S&P 500 하락, 반도체 상승분 상쇄
목요일 월스트리트는 빅테크 기업들의 대규모 손실이 반도체 섹터의 급등을 가리면서 엇갈린 거래 양상을 보였습니다. 나스닥과 S&P 500 지수는 하락 마감한 반면, 다우 존스 산업평균지수는 투자자들이 상충하는 경제 신호를 분석하는 가운데 이러한 흐름을 거스르고 상승했습니다.
빅테크 대형주, 나스닥과 S&P 500 하락 견인
나스닥 종합지수는 120.07포인트(0.47%) 하락한 25,356.57로 마감하며 상당한 압박을 받았습니다. 이러한 하락은 주로 기술 대형주들의 초반 상승분이 반전되면서 발생했습니다. 투자자들은 인공지능(AI)에 대한 '하이퍼스케일러(hyperscaler)'의 지출과 AI 인프라와 관련된 높은 비용의 장기적 지속 가능성에 대해 점점 더 큰 우려를 나타냈습니다.
Apple 주가는 메모리 및 스토리지 칩 비용 상승에 대응하기 위한 iPad 및 MacBook 가격 인상 소식에 하락했습니다. Nvidia, Microsoft, Alphabet을 포함한 다른 주요 기업들의 주가도 하락세를 보이며, S&P 500 지수가 0.01% 소폭 하락한 7,357.17포인트로 마감하는 데 영향을 미쳤습니다.
반도체 붐, 시장 전반의 상승으로 이어지지 못해
기술주 침체에도 불구하고 반도체 섹터는 놀라운 강세를 보였습니다. Micron Technology는 월스트리트의 예상치를 크게 상회하는 실적과 전망치를 발표한 후 주가가 급등했습니다. 이러한 낙관론은 다른 칩 제조사로도 확산되어 Sandisk, Qualcomm, Western Digital, Seagate Technology 모두 상승세를 기록했습니다.
필라델피아 반도체 지수(Philadelphia SE Semiconductor index)는 계속해서 강력한 모습을 보이며 역대 최고의 분기 실적을 기록할 궤도에 올라 있습니다. 그러나 시장 분석가들은 신중한 태도를 보였습니다. BMO Family Office의 CIO인 Carol Schleif가 지적했듯이, Micron과 같은 기업들이 거두는 막대한 수익은 종종 하드웨어 비용을 지불하는 기업들의 희생을 담보로 하기 때문에, 향후 부채 기반 지출에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
경제 데이터: 인플레이션 및 GDP 성장률
시장의 움직임은 미국 상무부의 최신 거시경제 데이터에 큰 영향을 받았습니다. 인플레이션은 주로 에너지 가격 상승에 힘입어 5월에 3년 만에 처음으로 4.0%를 넘어섰습니다. 이러한 "뜨거운(toasty)" 인플레이션으로 인해 트레이더들은 연방준비제도(Fed)가 연말 이전에 최소 25bp(basis point)의 금리 인상을 단행할 것으로 예상하고 있습니다.
보다 긍정적인 측면에서는, 경제가 회복력을 보여주었습니다. 1분기 GDP 성장률은 기존 추정치인 1.6%에서 상향 조정된 2.1%를 기록했습니다. 또한, 실업수당 청구 건수가 예상보다 더 많이 감소하며 타이트한 노동 시장을 시사했습니다.
주요 기업 동향
바이오테크 섹터에서는 독일의 Merck KGaA가 Bio-Techne Corp를 주당 73달러의 현금으로 인수하기로 합의했다고 발표한 후, Bio-Techne Corp의 주가가 크게 급등했습니다. 이번 거래를 통해 해당 바이오테크 기업의 총 기업 가치는 약 113억 달러로 평가되었습니다.
핵심 요약
- 기술주 디커플링: 반도체 섹터(Micron 주도)의 막대한 상승세가 Apple, Microsoft, Alphabet과 같은 빅테크 거물들의 대규모 손실을 상쇄하지 못했습니다.
- 인플레이션 압박: 미국 인플레이션이 4% 임계값을 돌파함에 따라 연방준비제도가 금리를 최소 25bp 인상할 것이라는 기대감이 높아졌습니다.
- 엇갈린 경제 신호: 인플레이션은 상승하고 있지만, 미국 경제는 2.1%의 GDP 성장률과 예상치 못한 실업수당 청구 건수 감소를 통해 강세를 보였습니다.