AI-சார்ந்த வன்பொருட்களை (hardware) நோக்கி நிறுவன மூலதனம் வேகமாக மாறிவரும் சூழலில், நிறுவனத்தால் அந்த மாற்றத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை என்று CEO அரவிந்த் கிருஷ்ணா முதலீட்டாளர்களிடம் கூறியதைத் தொடர்ந்து, IBM-ன் பங்குகள் 25% சரிந்தன. 1987 பொருளாதார வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, இந்த பங்கின் ஒரே நாளில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சரிவு இதுவாகும். AI-ஆல் தூண்டப்படும் செலவினங்களின் அதிகரிப்பு, பாரம்பரிய உள்கட்டமைப்பு (legacy infrastructure) விற்பனையாளர்களை எவ்வாறு நெருக்கடிக்குள்ளாக்குகிறது என்பதை இது வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.

ஏன் AI செலவின மாற்றங்கள் IBM-ஐ கடுமையாகப் பாதித்தன

பங்குதாரர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், பாரம்பரிய மெயின்பிரேம் (mainframe) மற்றும் ஸ்டோரேஜ் (storage) தீர்வுகளிலிருந்து, ஜெனரேட்டிவ்-AI (generative-AI) பணிகளுக்காவத் தேவையான சிப்கள் (chips), சர்வர்கள் (servers) மற்றும் மெமரி (memory) ஆகியவற்றிற்கு வாடிக்கையாளர்கள் எவ்வளவு விரைவாகத் தங்கள் பட்ஜெட்டை மாற்றியமைப்பார்கள் என்பதை IBM தவறாகக் கணித்துவிட்டது என்று கிருஷ்ணா கூறினார். இந்தத் தவறான கணிப்பு நிறுவனத்தின் உள்கட்டமைப்பு பிரிவின் (infrastructure unit) வருவாயில் ஏற்கனவே தெரியத் தொடங்கியுள்ளது; இரண்டாம் காலாண்டு வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 7% குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் துறையில் பல தசாப்தங்களாக IBM-ன் முதுகெலும்பாக இருந்த நீண்டகால மெயின்பிரேம் வணிகமும் அடங்கும்.

நிறுவனங்கள் அதிக செயல்திறன் கொண்ட சிலிக்கான் (silicon) மற்றும் ஸ்டோரேஜ்களைச் சேகரிக்கப் போட்டியிடும் நிலையில், பாரம்பரிய தளங்களில் (legacy platforms) நிபுணத்துவம் பெற்ற நிறுவனங்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்ளத் திணறி வருகின்றன.

IBM இன்னும் எங்கு வலிமையைக் காட்டுகிறது

பங்குகள் சரிந்த போதிலும், அந்த பாதிப்பைக் குறைக்கும் வகையில் IBM சில வளர்ச்சிப் பகுதிகளைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மென்பொருள் (Software) வருவாய் 5% அதிகரித்துள்ளது மற்றும் Red Hat துணை நிறுவனம் 11% வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது, இது நிறுவனத்தின் மென்பொருள் சார்ந்த தயாரிப்புகளுக்குத் தொடர்ந்து தேவை இருப்பதை உணர்த்துகிறது. மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், distributed infrastructure வணிகம் 37% அதிகரித்துள்ளது; இது பாரம்பரிய டேட்டா-சென்டர் (data-center) மாதிரியைத் தாண்டி, AI-க்குத் தயாரான, எட்ஜ்-மையச் (edge-focused) சார்ந்த வன்பொருட்களுக்கான வலுவான தேவையை உணர்த்துகிறது.

சைபர் பாதுகாப்பு (cybersecurity) மற்றும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் (quantum computing) ஆகியவற்றில் நிறுவனத்தின் நீண்டகாலத் திட்டங்களை கிருஷ்ணா மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். AI-ஆல் இயங்கும் சைபர் பாதுகாப்பு தளமான Lightwell-க்காக IBM 5 பில்லியன் டாலர்களை முதலீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது, மேலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் குவாண்டம் ஆராய்ச்சிக்காக 10 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான தொகையை ஒதுக்கியுள்ளது. 2029-க்குள் ஒரு பெரிய அளவிலான, பிழையற்ற (fault-tolerant) குவாண்டம் கணினியை உருவாக்குவதே இதன் இலக்காகும்—இந்த இலக்கை அடைந்தால், எதிர்கால AI அமைப்புகளுக்கு அடிப்படையாக அமையக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பத்தில் IBM முன்னணியில் இருக்கும்.

AI ஆயுதப் போட்டியின் பரந்த தாக்கங்கள்

IBM-ன் பங்கு வீழ்ச்சி சந்தையின் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது. சிலிக்கான் மற்றும் உயர் செயல்திறன் கொண்ட கணினி உள்கட்டமைப்பைக் (HPC infrastructure) கட்டுப்படுத்தும் நிறுவனங்கள், AI செலவினங்களில் பெரும்பகுதியைப் பெறத் தயாராக உள்ளன. AI-மையத் தயாரிப்புகளுக்கு விரைவாக மாற முடியாத நிறுவனங்களுக்கு, அரிதான மற்றும் அதிநவீன வன்பொருட்களுக்கான அதிக விலை என்பது ஒரு "AI வரி" (AI tax) போல நிஜமாகி வருகிறது.

மறுப்பு: IBM மட்டும் தனித்து இல்லை

IBM-ன் இக்கட்டான நிலை தனித்துவமானது என்று விமர்சகர்கள் வாதிடலாம், ஆனால் இந்த அழுத்தம் ஒட்டுமொத்தத் துறையிலும் உள்ளது. அதே நேரத்தில், IBM-ன் மென்பொருள் வளர்ச்சி, Red Hat-ன் எழுச்சி மற்றும் அதன் distributed infrastructure பிரிவின் விரைவான விரிவாக்கம் ஆகியவை நிறுவனம் முற்றிலும் பாதையிலிருந்து விலகிவிடவில்லை என்பதைக் காட்டுகின்றன. வன்பொருள் வணிகம் தன்னைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளும் வரை இந்தத் துறைகள் ஒரு பாதுகாப்பாகச் செயல்படக்கூடும்.

அடுத்து கவனிக்க வேண்டியவை

  • ஒப்பந்த வேகம் (Deal velocity): போட்டியாளர்கள் வாடிக்கையாளர்களைத் தங்கள் வசப்படுத்துவதற்கு முன்பே, AI வன்பொருள் ஒப்பந்தங்களைப் பெற IBM தனது விற்பனைச் சுழற்சியைக் குறைக்க முடியுமா?
  • விநியோகச் சங்கிலி இயக்கவியல் (Supply-chain dynamics): சிலிக்கான் தட்டுப்பாடு குறையத் தொடங்கினால், அது தேவையைச் சமன் செய்து, பாரம்பரிய நிறுவனங்களுக்குச் சற்று நிம்மதியைத் தரக்கூடும்.

இந்தியாவிற்கான தாக்கங்கள்

  • திறமையாளர்களின் தேவை: AI சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் IBM-ன் முன்னேற்றம், குவாண்டம் அல்காரிதம்கள் (quantum algorithms) மற்றும் AI உள்கட்டமைப்பில் திறன் கொண்ட பொறியாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும். இந்தியாவின் பெரிய மென்பொருள் பணியாளர்கள் போட்டியில் நீடிக்கத் தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ளத் திறன்களை மேம்படுத்திக்கொள்ள (upskill) வேண்டியிருக்கும்.
  • IT சேவைகளின் மாற்றம்: உலகளாவிய மூலதனச் செலவுகள் (capex) சர்வர்கள் மற்றும் ஸ்டோரேஜ்களை நோக்கி நகரும்போது, பாரம்பரிய மெயின்பிரேம் பணிகள் குறையும் அதே வேளையில், AI-க்குத் தயாரான வன்பொருட்களை நிறுவுதல் மற்றும் நிர்வகித்தல் தொடர்பான திட்டங்களில் இந்திய IT சேவை நிறுவனங்கள் மற்றும் டேட்டா-சென்டர் ஆபரேட்டர்கள் வளர்ச்சியைக் காணலாம்.
  • தொழில்நுட்ப இறையாண்மை: AI-மைய சிலிக்கானுக்கான போட்டி, இந்தியாவின் சொந்த செமிகண்டக்டர் மற்றும் கணினித் திட்டங்களின் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இது நாட்டை ஒரு வெறும் நுகர்வோராக இருந்து, வன்பொருள்-மென்பொருள் மதிப்புச் சங்கிலியில் (hardware-software value chain) ஒரு பங்கேற்பாளராக மாற்ற இலக்கு வைத்துள்ளது.

IBM-ன் 25% வீழ்ச்சி, AI புரட்சி ஒட்டுமொத்த தொழில்நுட்பச் சூழலையும் மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு தெளிவான நினைவூட்டல் ஆகும். ஜெனரேட்டிவ் AI-ன் வன்பொருள் தேவைகளுடன் தங்கள் தயாரிப்புத் திட்டங்களை விரைவாக ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் சிறந்து விளங்கும்; பாரம்பரியத் துறைகளில் நீடித்திருக்கும் நிறுவனங்கள் பின்தங்கியிருக்கும் அபாயம் உள்ளது. புதிய AI-முதன்மை உலகில், தனது மென்பொருள் வேகம் மற்றும் லட்சியமான R&D முதலீடுகளை ஒரு நிலையான பாதையாக மாற்ற IBM-ஆல் முடியுமா என்பதை அடுத்த சில காலாண்டுகள் வெளிப்படுத்தும்.