SBI Funds Management Terima Kelulusan SEBI untuk IPO yang Dinanti-nantikan

Syarikat dana amanah terbesar India, SBI Funds Management, telah secara rasmi menerima kelulusan daripada Securities and Exchange Board of India (SEBI) untuk melancarkan tawaran awam permulaan (IPO) miliknya. Gergasi pengurusan aset ini dijangka memasuki pasaran perdana seawal bulan Julai, menandakan satu pencapaian penting dalam sektor perkhidmatan kewangan India.

Butiran Tawaran Jualan (OFS)

IPO yang akan datang ini akan distrukturkan sepenuhnya sebagai Tawaran Jualan (OFS), yang bermaksud tiada modal baharu akan disuntik ke dalam syarikat; sebaliknya, pemegang saham sedia ada akan melepaskan sebahagian daripada pegangan mereka. Menurut Prospektus Red Herring Draf (DRHP) yang difailkan pada bulan Mac, terbitan tersebut akan merangkumi 20.37 crore saham ekuiti.

Pelupusan tersebut dibahagikan antara promotor utama syarikat: State Bank of India (SBI) dan Amundi India Holding yang berpangkalan di Perancis. SBI dijadualkan menjual 12.8 crore saham, manakala Amundi akan melepaskan 7.5 crore saham. Jumlah tawaran ini dianggarkan mewakili kira-kira 10% daripada jumlah modal saham ekuiti berbayar SBI Funds Management.

Penilaian dan Kedudukan Pasaran

Skala IPO ini menyerlahkan penilaian besar syarikat dana tersebut. Setakat dagangan terbaharu di pasaran tidak tersenarai, saham SBI Funds Management dinilai pada kira-kira ₹815 sesaham. Ini diterjemahkan kepada permodalan pasaran yang sangat besar iaitu kira-kira ₹1.65 lakh crore.

Sebagai perbandingan, syarikat ini kini berada pada kedudukan yang hampir dengan pesaing terdekatnya, ICICI Prudential Asset Management, yang memegang permodalan pasaran kira-kira ₹1.70 lakh crore. Langkah ini menekankan penguasaan syarikat pengurusan aset berskala besar yang semakin berkembang dalam landskap pelaburan runcit India yang sedang berkembang.

Struktur Pemilikan dan Pengurus Utama

SBI Funds Management beroperasi sebagai usaha sama strategik antara State Bank of India dan Amundi. Pada masa ini, SBI memegang pegangan majoriti dominan sebanyak 61.9%, manakala Amundi India Holding mengekalkan pegangan 36.4% dalam syarikat tersebut. IPO ini akan mencairkan sedikit pegangan ini bagi memudahkan penyenaraian awam.

Sekumpulan institusi kewangan profil tinggi telah dilantik untuk menguruskan terbitan tersebut. Pengurus utama peneraju buku termasuk Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, BofA Securities India, HSBC Securities and Capital Markets, ICICI Securities, Jefferies India, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors, dan SBI Capital Markets.

Ringkasan Utama

  • Struktur IPO: Terbitan ini merupakan 100% Tawaran untuk Jualan (OFS) sebanyak 20.37 crore saham oleh SBI dan Amundi, tanpa sebarang terbitan saham baharu.
  • Penilaian Besar: Firma dana tersebut dinilai pada kira-kira ₹1.65 lakh crore di pasaran tidak tersenarai, menghampiri penilaian ICICI Prudential AMC.
  • Garis Masa: Susulan kelulusan SEBI, terbitan awam tersebut dijangka akan dilancarkan pada awal Julai.