SBI Funds Management 获 SEBI 批准，即将启动里程碑式的 IPO
印度最大的共同基金公司 SBI Funds Management 已正式获得印度证券交易委员会 (SEBI) 的批准，即将启动首次公开募股 (IPO)。随着该公司准备向上市公司转型，此举标志着资产管理行业的一个重要里程碑。
现有股东减持 (OFS) 详情
即将进行的公开发行完全采用现有股东减持 (OFS) 的形式，这意味着不会向公司注入新资金；相反，现有发起人将出售其部分持股。根据今年 3 月提交的初步招股说明书 (DRHP)，此次发行将包含 2.037 亿股普通股。
减持份额将在两个主要的合资伙伴之间分配。印度国家银行 (SBI) 将出售 1.28 亿股，而总部位于法国的 Amundi India Holding 将出售 7500 万股。据估计，此次 OFS 约占 SBI Funds Management 总已缴足股本的 10%。
估值与市场地位
此次获批正值该基金公司规模显著扩大之际。在非上市市场，SBI Funds Management 的股票近期交易价格约为每股 815 卢比。这一估值使该公司的市值达到约 1.65 万亿卢比。
为了直观理解这一规模，SBI Funds Management 目前已与其主要竞争对手并驾齐驱。其 1.65 万亿卢比的估值与印度第二大共同基金公司 ICICI Prudential Asset Management 的估值非常接近，后者的市值约为 1.70 万亿卢比。目前，该合资公司由 SBI 和 Amundi 所有，持股比例分别为 61.9% 和 36.4%。
时间表与牵头经办人
行业消息人士透露，该公司正计划于 7 月初启动此次公开发行。鉴于印度管理资产规模 (AUM) 领域的巨大增长，预计此次 IPO 将吸引机构和零售投资者的浓厚兴趣。
A robust consortium of financial institutions has been appointed to manage the issue. The book-running lead managers include prominent names such as Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, BofA Securities India, HSBC Securities and Capital Markets, ICICI Securities, Jefferies India, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors, and SBI Capital Markets.
Key Takeaways
- Structure: The IPO will be a 100% Offer for Sale (OFS) of 20.37 crore shares by SBI (12.8 crore) and Amundi (7.5 crore).
- Valuation: The fund house is valued at approximately ₹1.65 lakh crore, placing it in direct competition with ICICI Prudential AMC.
- Expected Launch: Following SEBI's approval, the public issue is tentatively scheduled to go live in early July.