SBI Funds Management Terima Kelulusan SEBI untuk Pelancaran IPO Bersejarah

Syarikat dana amanah terbesar di India, SBI Funds Management, telah secara rasmi menerima kelulusan daripada Securities and Exchange Board of India (SEBI) untuk melancarkan Tawaran Awam Permulaan (IPO) miliknya. Langkah ini menandakan satu pencapaian penting bagi industri pengurusan aset memandangkan syarikat tersebut sedang bersedia untuk beralih menjadi entiti yang disenaraikan secara awam.

Butiran Tawaran Jualan (OFS)

Terbitan awam yang akan datang ini distrukturkan sepenuhnya sebagai Tawaran Jualan (OFS), yang bermaksud tiada modal baharu akan disuntik ke dalam syarikat; sebaliknya, promotor sedia ada akan melupuskan sebahagian daripada pegangan mereka. Menurut Draf Prospektus Red Herring (DRHP) yang difailkan pada bulan Mac, terbitan tersebut akan terdiri daripada 20.37 crore saham ekuiti.

Pelupusan tersebut akan dibahagikan antara dua rakan usaha sama utama. State Bank of India (SBI) dijadualkan menjual 12.8 crore saham, manakala Amundi India Holding yang berpangkalan di Perancis akan melepaskan 7.5 crore saham. OFS ini dianggarkan mewakili kira-kira 10% daripada jumlah modal saham ekuiti berbayar SBI Funds Management.

Penilaian dan Kedudukan Pasaran

Kelulusan ini diperoleh pada waktu syarikat dana tersebut sedang berkembang pesat. Di pasaran tidak tersenarai, saham SBI Funds Management baru-baru ini didagangkan pada harga kira-kira ₹815 sesaham. Penilaian ini meletakkan permodalan pasaran syarikat pada sekitar ₹1.65 lakh crore.

Sebagai perbandingan, SBI Funds Management kini bersaing sengit dengan pesaing utamanya. Penilaian sebanyak ₹1.65 lakh crore itu hampir menyamai ICICI Prudential Asset Management, syarikat dana amanah kedua terbesar di negara itu, yang mengekalkan permodalan pasaran kira-kira ₹1.70 lakh crore. Pada masa ini, usaha sama tersebut dimiliki oleh SBI dan Amundi, dengan pegangan masing-masing sebanyak 61.9% dan 36.4%.

Garis Masa dan Pengurus Utama

Sumber industri menunjukkan bahawa syarikat tersebut menyasarkan pelancaran terbitan awam pada awal Julai. IPO tersebut dijangka akan menarik minat yang besar daripada pelabur institusi dan runcit, memandangkan pertumbuhan besar dalam sektor Aset di Bawah Pengurusan (AUM) di India.

Sebuah konsortium institusi kewangan yang kukuh telah dilantik untuk menguruskan terbitan tersebut. Pengurus utama buku termasuk nama-nama terkemuka seperti Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, BofA Securities India, HSBC Securities and Capital Markets, ICICI Securities, Jefferies India, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors, dan SBI Capital Markets.

Ringkasan Utama

  • Struktur: IPO ini akan menjadi 100% Tawaran untuk Jualan (OFS) sebanyak 20.37 crore saham oleh SBI (12.8 crore) dan Amundi (7.5 crore).
  • Penilaian: Syarikat pengurusan dana tersebut dinilai pada kira-kira ₹1.65 lakh crore, meletakkannya dalam persaingan langsung dengan ICICI Prudential AMC.
  • Pelancaran Dijangka: Susulan kelulusan SEBI, terbitan awam tersebut dijadualkan secara tentatif untuk dilancarkan pada awal Julai.