SBI Funds Management Dapat Kelulusan SEBI untuk IPO Bersejarah pada Julai

Syarikat dana amanah terbesar di India, SBI Funds Management, secara rasmi telah menerima kelulusan daripada Securities and Exchange Board of India (SEBI) untuk melancarkan Tawaran Awam Permulaan (IPO) miliknya. Gergasi pengurusan aset ini dijangka memasuki pasaran perdana pada awal Julai, menandakan satu pencapaian penting bagi sektor perkhidmatan kewangan India.

Struktur Sepenuhnya Tawaran untuk Jualan (OFS)

Menurut butiran daripada Prospektus Red Herring Draf (DRHP) yang difailkan pada bulan Mac, IPO yang akan datang ini akan distrukturkan sepenuhnya sebagai Tawaran untuk Jualan (OFS). Ini bermakna syarikat tidak akan mengumpul modal baharu untuk operasinya sendiri; sebaliknya, pemegang saham sedia ada akan melepaskan sebahagian daripada pegangan mereka.

Terbitan ini akan terdiri daripada 20.37 crore saham ekuiti. Pemegang saham yang menjual termasuk State Bank of India (SBI) dan Amundi India Holding yang berpangkalan di Perancis. Secara khusus, SBI dijadualkan menjual 12.8 crore saham, manakala Amundi akan melepaskan 7.5 crore saham. Jumlah pelupusan ini dianggarkan mewakili kira-kira 10% daripada jumlah modal saham ekuiti berbayar SBI Funds Management.

Perkongsian Strategik dan Penilaian Pasaran

SBI Funds Management beroperasi sebagai usaha sama antara State Bank of India dan Amundi. Pada masa ini, struktur pemilikan menunjukkan SBI memegang pegangan majoriti sebanyak 61.9%, manakala Amundi mengekalkan pegangan sebanyak 36.4%.

Pasaran sedang memerhatikan penilaian entiti besar ini dengan teliti. Pada hari Jumaat, saham SBI Funds didagangkan pada kira-kira ₹815 sesaham di pasaran tidak tersenarai, meletakkan penilaian syarikat dana tersebut pada kira-kira ₹1.65 lakh crore. Sebagai perbandingan, syarikat ini kini berada pada kedudukan yang hampir setanding dengan syarikat dana amanah kedua terbesar di negara itu, ICICI Prudential Asset Management, yang memegang permodalan pasaran sebanyak ₹1.70 lakh crore.

Pengurus Utama yang Mengendalikan Terbitan

Bagi memastikan kemasukan pasaran yang lancar, sekumpulan institusi kewangan terkemuka telah dilantik sebagai pengurus utama bagi IPO tersebut. Sindiket ini termasuk pemain domestik dan antarabangsa yang terkemuka seperti Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, BofA Securities India, serta HSBC Securities and Capital Markets.

Pengurus utama lain yang memudahkan terbitan ini ialah ICICI Securities, Jefferies India, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors, dan SBI Capital Markets. Penyertaan institusi-institusi besar ini menekankan minat pelabur yang signifikan yang dijangkakan bagi salah satu penyenaraian terbesar yang akan datang dalam ruang pengurusan aset.

Ringkasan Utama

  • Garis Masa dan Struktur IPO: IPO dijangka dilancarkan pada awal Julai dan ia merupakan Tawaran Jualan (OFS) sebanyak 20.37 crore saham oleh SBI dan Amundi.
  • Penilaian Besar-besaran: Firma dana tersebut dinilai pada kira-kira ₹1.65 lakh crore dalam pasaran tidak tersenarai, menghampiri penilaian peneraju industri ICICI Prudential AMC.
  • Peralihan Pemilikan: OFS tersebut akan melibatkan penjualan kira-kira 10% daripada modal saham ekuiti berbayar syarikat oleh rakan kongsi usaha sama utamanya.