SBI Funds Management được SEBI chấp thuận cho đợt IPO quan trọng vào tháng 7

Công ty quản lý quỹ tương hỗ lớn nhất Ấn Độ, SBI Funds Management, đã chính thức nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) để triển khai đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Gã khổng lồ quản lý tài sản này dự kiến sẽ tiến quân vào thị trường sơ cấp vào đầu tháng 7, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho lĩnh vực dịch vụ tài chính của Ấn Độ.

Cấu trúc hoàn toàn là Chào bán cổ phiếu hiện hữu (OFS)

Theo các chi tiết từ Bản cáo bạch sơ bộ (DRHP) được nộp vào tháng 3, đợt IPO sắp tới sẽ được cấu trúc hoàn toàn dưới hình thức Chào bán cổ phiếu hiện hữu (OFS). Điều này có nghĩa là công ty sẽ không huy động thêm vốn mới cho các hoạt động của mình; thay vào đó, các cổ đông hiện hữu sẽ thoái một phần cổ phần đang nắm giữ.

Đợt chào bán sẽ bao gồm 20,37 crore cổ phiếu phổ thông. Các cổ đông bán ra bao gồm Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) và Amundi India Holding có trụ sở tại Pháp. Cụ thể, SBI dự kiến bán 12,8 crore cổ phiếu, trong khi Amundi sẽ thoái 7,5 crore cổ phiếu. Tổng mức thoái vốn này ước tính chiếm khoảng 10% tổng vốn điều lệ đã góp của SBI Funds Management.

Quan hệ đối tác chiến lược và Định giá thị trường

SBI Funds Management hoạt động dưới hình thức liên doanh giữa Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và Amundi. Hiện tại, cơ cấu sở hữu cho thấy SBI nắm giữ cổ phần đa số là 61,9%, trong khi Amundi duy trì 36,4% cổ phần.

Thị trường đang theo dõi sát sao định giá của thực thể khổng lồ này. Vào thứ Sáu, cổ phiếu của SBI Funds được giao dịch ở mức khoảng 815 ₹ mỗi cổ phiếu trên thị trường chưa niêm yết, đưa định giá của công ty quản lý quỹ này lên mức xấp xỉ 1,65 lakh crore ₹. Để dễ hình dung về quy mô này, công ty hiện đang đứng ở vị thế bám sát công ty quản lý quỹ lớn thứ hai cả nước, ICICI Prudential Asset Management, đơn vị có vốn hóa thị trường là 1,70 lakh crore ₹.

Các nhà quản lý chính điều hành đợt chào bán

Để đảm bảo việc gia nhập thị trường diễn ra suôn sẻ, một nhóm các định chế tài chính lớn đã được chỉ định làm các nhà quản lý chính điều hành sổ lệnh cho đợt IPO. Liên minh này bao gồm các tên tuổi lớn trong nước và quốc tế như Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, BofA Securities India, và HSBC Securities and Capital Markets.

Các đơn vị quản lý chính khác hỗ trợ đợt phát hành là ICICI Securities, Jefferies India, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors và SBI Capital Markets. Sự tham gia của các tổ chức lớn này nhấn mạnh sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư đối với một trong những đợt niêm yết lớn nhất sắp tới trong lĩnh vực quản lý tài sản.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Lộ trình và Cấu trúc IPO: IPO dự kiến sẽ ra mắt vào đầu tháng 7 và sẽ là một đợt Chào bán cổ phần (OFS) gồm 20,37 crore cổ phiếu bởi SBI và Amundi.
  • Định giá khổng lồ: Công ty quản lý quỹ được định giá khoảng ₹1,65 lakh crore trên thị trường chưa niêm yết, tiệm cận mức định giá của đơn vị dẫn đầu ngành ICICI Prudential AMC.
  • Thay đổi cơ cấu sở hữu: Đợt OFS sẽ bao gồm việc bán khoảng 10% vốn cổ phần đã góp của công ty bởi các đối tác liên doanh chính.