SBI Funds Management को जुलाई में ऐतिहासिक IPO के लिए SEBI की मंजूरी मिली

भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, SBI Funds Management, को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इस एसेट मैनेजमेंट दिग्गज के जुलाई की शुरुआत में प्राथमिक बाजारों में आने की उम्मीद है, जो भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) संरचना

मार्च में दायर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के विवरण के अनुसार, आगामी IPO पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के रूप में संरचित होगा। इसका मतलब है कि कंपनी अपने स्वयं के संचालन के लिए नई पूंजी नहीं जुटाएगी; इसके बजाय, मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचेंगे।

इस इश्यू में 20.37 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे। बेचने वाले शेयरधारकों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और फ्रांस स्थित Amundi India Holding शामिल हैं। विशेष रूप से, SBI 12.8 करोड़ शेयर बेचने के लिए तैयार है, जबकि Amundi 7.5 करोड़ शेयर बेचेगा। इस कुल विनिवेश का अनुमान SBI Funds Management की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का लगभग 10% है।

रणनीतिक साझेदारी और बाजार मूल्यांकन

SBI Funds Management, भारतीय स्टेट बैंक और Amundi के बीच एक संयुक्त उद्यम (joint venture) के रूप में काम करता है। वर्तमान में, स्वामित्व संरचना के अनुसार SBI की 61.9% की बहुमत हिस्सेदारी है, जबकि Amundi की 36.4% हिस्सेदारी है।

बाजार इस विशाल इकाई के मूल्यांकन पर बारीकी से नजर रख रहा है। शुक्रवार को, अनलिस्टेड मार्केट में SBI Funds के शेयर लगभग ₹815 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जिससे फंड हाउस का मूल्यांकन लगभग ₹1.65 लाख करोड़ हो गया है। इस पैमाने को समझने के लिए, कंपनी अब देश के दूसरे सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, ICICI Prudential Asset Management के काफी करीब है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1.70 लाख करोड़ है।

इश्यू का नेतृत्व करने वाले लीड मैनेजर्स

बाजार में सुचारू प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय संस्थानों के एक दिग्गज समूह को IPO के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। इस सिंडिकेट में Kotak Mahindra Capital, Axis Capital, BofA Securities India, और HSBC Securities and Capital Markets जैसे प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं।

इस इश्यू को सुविधाजनक बनाने वाले अन्य प्रमुख प्रबंधक ICICI Securities, Jefferies India, JM Financial, Motilal Oswal Investment Advisors और SBI Capital Markets हैं। इन प्रमुख संस्थानों की भागीदारी एसेट मैनेजमेंट क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी आगामी लिस्टिंग में से एक के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण निवेशक रुचि को रेखांकित करती है।

मुख्य बातें

  • IPO की समयसीमा और संरचना: IPO के जुलाई की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है और यह SBI और Amundi द्वारा 20.37 करोड़ शेयरों का 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) होगा।
  • भारी मूल्यांकन: अनलिस्टेड मार्केट में फंड हाउस का मूल्यांकन लगभग ₹1.65 लाख करोड़ है, जो उद्योग जगत की अग्रणी कंपनी ICICI Prudential AMC के मूल्यांकन के करीब है।
  • स्वामित्व में बदलाव: OFS में इसके प्राथमिक संयुक्त उद्यम (joint venture) भागीदारों द्वारा कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (paid-up equity share capital) की लगभग 10% हिस्सेदारी की बिक्री शामिल होगी।