چرا بازگشایی تنگه هرمز بلافاصله بحران کود شیمیایی هند را حل نخواهد کرد
اگرچه یک توافق صلح آزمایشی میان ایالات متحده و ایران نشاندهنده احتمال بازگشایی تنگه حیاتی هرمز است، اما تسکین بازار جهانی کود شیمیایی همچنان ماهها فاصله دارد. کارشناسان صنعت هشدار میدهند که زنجیرههای تأمین و سطوح تولید چنان دچار اختلال عمیق شدهاند که بازگشت فوری به وضعیت عادی بعید به نظر میرسد.
فاصله زمانی میان بازگشایی و بازیابی تولید
بازگشایی مورد انتظار تنگه هرمز، که شریان حیاتی انرژی جهانی است، گامی مثبت محسوب میشود، اما عصای جادویی برای بخش کود شیمیایی نیست. مدیران صنعت خاطرنشان میکنند که اولین نشانه تسکین احتمالاً از طریق بازگشت تأمین گاز طبیعی حاصل خواهد شد، اما یک فاصله زمانی قابل توجه در این میان وجود دارد.
راهاندازی مجدد نیروگاههای گازی و بازگرداندن تولید به سطوح استاندارد، فرآیند پیچیدهای است که نمیتواند یکشبه اتفاق بیفتد. علاوه بر این، از آنجایی که بسیاری از مواد اولیه کود شیمیایی از مشتقات نفت هستند، بازار تنها زمانی تثبیت خواهد شد که پالایشگاههای نفت عملیات تمامعیار خود را از سر بگیرند. این امر نشان میدهد که حتی اگر آبراهه باز شود، اثر «سرریزی» (trickle-down) بر در دسترس بودن کود ممکن است سه تا چهار ماه طول بکشد تا محقق شود.
آمونیاک در مقابل گوگرد: داستان دو ماده اولیه
تأثیر تغییرات ژئوپلیتیک در میان مواد اولیه مختلف کود شیمیایی به طور نابرابر احساس خواهد شد. انتظار میرود قیمت آمونیاک، که جزء حیاتی برای تولید دیآمونیوم فسفات (DAP) است، با بازگشت نیروگاههای گازی در قطر به فعالیتهای عادی، ظرف یک تا دو ماه تثبیت شود. در حال حاضر، آمونیاک وارداتی برای پاسخگویی به تقاضای داخلی در دسترس است و یک ضربهگیر موقت را فراهم میکند.
با این حال، گوگرد همچنان یکی از چالشهای اصلی این صنعت است. به عنوان محصول جانبی پالایش نفت و یک ماده کلیدی برای DAP، قیمت گوگرد به دلیل اختلال در تأمین از غرب آسیا به بالاترین سطح خود رسیده است. قیمت عمدهفروشی گوگرد در حال حاضر بین ۸۱۵ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن متریک در نوسان است. کارشناسان هشدار میدهند که این قیمتها ممکن است پیش از شروع روند کاهشی در ماه دسامبر، باز هم افزایش یابد و تهدیدی مستمر برای ثبات تأمین DAP باشد.
لجستیک و مشکل «صف»
حتی اگر مسیرهای فیزیکی کشتیرانی باز شوند، کابوس لجستیکی هنوز به پایان نرسیده است. بازگشایی یک آبراهه استراتژیک به معنای حل فوری انباشت کالاهای متوقف شده نیست. مدیران صنعت به «صف» قریبالوقوع کشتیهایی اشاره میکنند که با ازدحام در بندر، تأخیر در پهلوگیری و دورههای طولانی بازرسی مواجه خواهند شد.
پالایشگاهها و تأسیسات فرآوری گاز نیز باید پیش از رسیدن به ظرفیت کامل، بازرسیهای ایمنی دقیق، بررسیهای تعمیر و نگهداری و بسیج نیروی انسانی را پشت سر بگذارند. علاوه بر این، انتظار میرود شرکتهای کشتیرانی موضع محتاطانهای اتخاذ کنند که ممکن است سرعت بازگشت کامل عملیاتی از طریق این تنگه را کاهش دهد.
تأثیر بر بازار هند
برای کشاورزان و صنایع کشاورزی هند، چشمانداز متفاوت است. در حالی که هند در حال حاضر ذخایر کافی اوره برای فصل جاری خریف (Kharif) را در اختیار دارد، تأمین DAP همچنان با فشار شدیدی روبروست. ترکیب هزینههای بالای گوگرد و تأخیرهای کشتیرانی به این معناست که علیرغم پیشرفتهای دیپلماتیک در خاورمیانه، قیمت و دسترسی به DAP در کوتاهمدت بیثبات باقی خواهد ماند.
نکات کلیدی
- بهبود با تأخیر: علیرغم بازگشایی تنگه هرمز، انتظار نمیرود قیمت و دسترسی به کودها حداقل تا سه یا چهار ماه آینده به حالت عادی بازگردد.
- بحران گوگرد: در حالی که قیمت آمونیاک ممکن است به زودی تثبیت شود، گوگرد همچنان یک نگرانی اصلی است و قیمت آن بین ۸۱۵ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن متریک متغیر است.
- گلوگاههای لجستیکی: بازگشایی مسیرهای کشتیرانی، پیش از آنکه زنجیرههای تأمین جهانی بتوانند به طور کارآمد عمل کنند، موجی از ازدحام، صفهای کشتی و تأخیرهای بیمهای را به راه خواهد انداخت.