بازگشایی هرمز تنها تسکینی با تأخیر برای بازارهای کود ارائه خواهد داد
در حالی که یک توافق صلح موقت میان ایالات متحده و ایران نوید بازگشایی تنگه حیاتی هرمز را میدهد، صنعت جهانی کود هشدار میدهد که تسکین وضعیت فوری نیست. مدیران صنعت معتقدند که علیرغم کاهش تنشهای ژئوپلیتیک در غرب آسیا، ممکن است عادیسازی زنجیرههای تأمین و ثبات قیمتها سه تا چهار ماه دیگر زمان ببرد.
تأخیر در تولید و بازیابی گاز طبیعی
عامل اصلی بحران فعلی کود، اختلال در تأمین انرژی است که زیربنای تولید محسوب میشود. اگرچه انتظار میرود بازگشایی تنگه هرمز باعث بازگشت عرضه گاز طبیعی شود، اما فرآیند تثبیت بازار به هیچ وجه آنی نخواهد بود.
به گفته کارشناسان صنعت، اولین نشانه تسکین، بازگشت گاز طبیعی خواهد بود، اما بازگرداندن کارخانههای تولیدی به ظرفیت کامل، فرآیندی کند است. راهاندازی مجدد تأسیسات فرآوری گاز، انجام بازرسیهای ایمنی ضروری و بازگرداندن نیروی کار، زمان قابل توجهی میبرد. علاوه بر این، از آنجایی که بسیاری از مواد اولیه کود مشتقات نفتی هستند، بازار تنها زمانی شاهد ثبات خواهد بود که پالایشگاههای نفت فعالیتهای گسترده خود را از سر بگیرند.
ثبات آمونیاک در مقابل بحران گوگرد
انتظار میرود تأثیر بر نهادههای خاص کود نابرابر باشد. پیشبینی میشود با بازگشت کارخانههای گاز در قطر به فعالیتهای عادی، قیمت آمونیاک که جزء حیاتی برای تولید دیآمونیوم فسفات (DAP) است، ظرف یک تا دو ماه تثبیت شود. در حال حاضر، آمونیاک وارداتی برای پر کردن این شکاف در بازار داخلی هند در دسترس است.
در مقابل، گوگرد همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی صنعت است. گوگرد به عنوان محصول جانبی پالایش نفت و ماده اصلی برای DAP، به دلیل اختلال در عرضه در غرب آسیا و تقاضای بالای صنعتی، به سطوح قیمتی بیسابقهای رسیده است. قیمت عمدهفروشی گوگرد در حال حاضر بین ۸۱۵ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن متریک در نوسان است. مدیران هشدار میدهند که قیمت گوگرد ممکن است پیش از شروع روند کاهشی در سمت دسامبر، حتی بیشتر از اینها افزایش یابد.
گلوگاههای لجستیکی و تأخیرهای حملونقل
حتی اگر ترافیک تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز به سطوح پیش از جنگ بازگردد، «پسلرزههای» لجستیکی همچنان ادامه خواهد داشت. بازگشایی یک آبراهه استراتژیک بلافاصله مشکل انباشت کالاهای متوقفشده را حل نمیکند.
فعالان این صنعت به چندین مانع اشاره میکنند که باعث تأخیر در ورود اوره و DAP به هند خواهد شد:
- صفهای کشتی: انباشت عظیم کشتیهایی که در انتظار عبور از این آبراه هستند.
- تراکم بنادر: افزایش فشار بر تأسیسات پهلوگیری و تأخیر در پهلوگیری کشتیها.
- موانع مقرراتی: نیاز به تاییدیه های مجدد بیمه و تأخیرهای ناشی از بازرسیهای دقیق.
- شرکتهای کشتیرانی محتاط: انتظار میرود شرکتهای دریایی پیش از بازگرداندن کامل عملیات خود از طریق این تنگه، رویکردی محتاطانه اتخاذ کنند.
اگرچه هند در حال حاضر ذخایر کافی اوره را برای فصل خریف (Kharif) در اختیار دارد، اما کمبود گوگرد همچنان فشار قابل توجهی بر عرضه DAP وارد میکند که نظارت دقیق بر روندهای بازار جهانی را ضروری میسازد.
نکات کلیدی
- تأخیر در عادیسازی: علیرغم توافق ایالات متحده و ایران، بعید است که دسترسی به کود و قیمتهای آن تا سه یا چهار ماه دیگر تثبیت شود.
- نوسان قیمت گوگرد: در حالی که ممکن است قیمت آمونیاک به زودی تثبیت شود، قیمت گوگرد همچنان در سطوح بیسابقه ($۸۱۵–$۱,۲۰۰ به ازای هر تن متری) باقی مانده و ممکن است تا قبل از دسامبر بیشتر افزایش یابد.
- انباشت لجستیکی: بازگشایی تنگه هرمز با چالشهای فوری از جمله تراکم بنادر، صفهای کشتی و تأخیرهای بیمهای روبرو خواهد شد.