چرا بازگشایی تنگه هرمز بلافاصله بحران کود شیمیایی هند را حل نخواهد کرد
در حالی که توافق صلح آزمایشی میان ایالات متحده و ایران نوید بازگشایی استراتژیک تنگه هرمز را میدهد، تولیدکنندگان کود شیمیایی در هند هشدار میدهند که بهبود اوضاع هنوز ماهها فاصله دارد. علیرغم پتانسیل جریان روانتر انرژی، اختلالات ساختاری در تولید و حملونقل به این معناست که ثبات در عرضه در کوتاهمدت همچنان دور از دسترس خواهد بود.
تأخیر در تولید و بازیابی گاز طبیعی
انتظار میرود بازگشایی پیشبینیشده تنگه هرمز در نهایت فشار بر بازارهای جهانی انرژی را کاهش دهد، اما اثرات زنجیرهای آن بر تولید کود شیمیایی فوری نخواهد بود. مدیران صنعت تأکید میکنند که اولین نشانه بهبود، کاملاً به بازسازی ذخایر گاز طبیعی بستگی خواهد داشت.
راهاندازی مجدد نیروگاههای گاز یک فرآیند پیچیده است که نیازمند توقف طولانیمدت برای بازرسیهای ایمنی، بررسیهای تعمیر و نگهداری و بسیج نیروهای انسانی است. از آنجایی که بسیاری از مواد اولیه کود شیمیایی از مشتقات نفت هستند، صنعت اساساً منتظر است تا پالایشگاههای نفت عملیات خود را در مقیاس کامل از سر بگیرند تا سطوح تولید بتواند به حالت عادی بازگردد. انتظار میرود این مرحله بازیابی حداقل سه تا چهار ماه طول بکشد.
آمونیاک در مقابل گوگرد: چشمانداز متفاوت قیمتها
انتظار میرود تأثیر بر نهادههای خاص کود شیمیایی نابرابر باشد. پیشبینی میشود که آمونیاک، که یک جزء حیاتی برای تولید دیآمونیوم فسفات (DAP) است، با بازگشت نیروگاههای گاز در قطر به فعالیتهای عادی، ظرف یک تا دو ماه تثبیت شود. در حال حاضر، بازار داخلی توسط آمونیاک وارداتی پشتیبانی میشود.
با این حال، گوگرد همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی صنعت است. به عنوان یک ماده اولیه کلیدی برای DAP و محصول جانبی پالایش نفت، قیمت گوگرد به دلیل اختلال در عرضه در غرب آسیا و تقاضای شدید صنعتی به رکورد بیسابقهای رسیده است. قیمت عمدهفروشی گوگرد در حال حاضر بین ۸۱۵ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن متریک در نوسان است. کارشناسان هشدار میدهند که این قیمتها ممکن است پیش از شروع روند کاهشی در ماه دسامبر، حتی بالاتر نیز بروند که این امر تهدیدی مستمر برای در دسترس بودن DAP محسوب میشود.
گلوگاههای لجستیکی و تأخیر در حملونقل
حتی اگر این آبراه بازگشایی شود، کابوس لجستیکی ناشی از درگیریهای اخیر یکشبه از بین نخواهد رفت. بازگشایی یک مسیر کشتیرانی به معنای رفع فوری انباشت کالاهای متوقفشده نیست.
پیشکسوتان این صنعت خاطرنشان میکنند که «صف کشتیها» احتمالاً منجر به ازدحام در بنادر، تأخیر در پهلوگیری و تأخیرهای طولانی در بازرسی خواهد شد. علاوه بر این، انتظار میرود شرکتهای کشتیرانی موضع محتاطانهای اتخاذ کنند و پیش از بازگرداندن کامل تردد در تنگه، نیازمند تأییدیههای بیمهای جدید و پروتکلهای ایمنی سختگیرانه باشند. اگرچه توافق میان ایالات متحده و ایران ممکن است اجازه دهد ترافیک ظرف مدت ۳۰ روز به سطوح پیش از جنگ بازگردد، اما این موانع لجستیکی همچنان باعث تأخیر در رسیدن محمولههای اوره و DAP به هند خواهد شد.
نکات کلیدی
- بهبود با تأخیر: علیرغم احتمال بازگشایی تنگه هرمز، قیمت و موجودی کودها ممکن است به دلیل زمان مورد نیاز برای راهاندازی مجدد واحدهای گاز و نفت، تا سه یا چهار ماه دیگر به حالت عادی بازنگردد.
- بحران گوگرد: در حالی که قیمت آمونیاک ممکن است بهزودی تثبیت شود، گوگرد همچنان یک نگرانی متغیر است؛ بهطوری که قیمت عمدهفروشی آن در حال حاضر بین ۸۱۵ تا ۱۲۰۰ دلار در هر تن متریک است که تأمین DAP را تهدید میکند.
- موانع لجستیکی: بازگشایی مسیرهای کشتیرانی باعث ایجاد انباشت کشتیهای متوقفشده خواهد شد که منجر به ازدحام در بنادر و تأخیرهای مربوط به بیمه میشود و زنجیره تأمین به هند را کند خواهد کرد.