Proprietária do Vimeo, Bending Spoons, planeja IPO de US$ 1,62 bilhão nos EUA

A potência tecnológica italiana Bending Spoons está se preparando para uma oferta pública inicial (IPO) massiva nos EUA, com o objetivo de arrecadar até US$ 1,62 bilhão. Este movimento marca um marco significativo para empresas de tecnologia europeias que buscam aproveitar os revitalizados mercados de capitais americanos.

Avaliação Massiva e Detalhes do IPO

A Bending Spoons, empresa sediada em Milão por trás de gigantes digitais como Vimeo e WeTransfer, planeja comercializar 58 milhões de ações em uma faixa de preço de US$ 26 a US$ 28 por ação. Se a empresa atingir o limite superior dessa faixa, alcançará uma avaliação impressionante de US$ 19 bilhões.

Espera-se que a oferta seja estruturada de modo que aproximadamente 60% das ações sejam novas emissões da empresa, enquanto os 40% restantes serão vendidos por acionistas atuais. Investidores de destaque, incluindo a Baillie Gifford, devem participar da venda. A empresa planeja estrear no início de julho no Nasdaq Global Select Market, onde deverá ser negociada sob o símbolo de negociação "BSP". Liderando a oferta estão gigantes financeiras globais como Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Uma História de Reviravolta: De Prejuízos a Lucros

O IPO proposto ocorre logo após uma dramática reviravolta financeira da empresa. De acordo com registros recentes da SEC, a Bending Spoons reportou um lucro líquido de US$ 27,5 milhões sobre uma receita de US$ 601 milhões para o trimestre encerrado em 31 de março. Isso representa uma mudança massiva em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 112,2 milhões sobre uma receita de US$ 259 milhões.

Desde sua fundação em 2013, a Bending Spoons domina um modelo especializado de "adquirir e renovar" (acquire and revamp). Sua estratégia de crescimento agressiva permitiu a integração de grandes marcas da internet, como a AOL e o marketplace de ingressos Eventbrite, ao seu portfólio este ano. Esse ímpeto segue uma rodada de financiamento significativa no final de 2023, que avaliou a empresa em US$ 11 bilhões.

Testando o Mercado de IPOs de Tecnologia dos EUA

A listagem da Bending Spoons serve como um teste de fogo para o apetite dos investidores no setor de software, que tem visto menos estreias públicas de grande escala recentemente devido às rápidas mudanças causadas pela inteligência artificial. No entanto, o mercado de IPOs dos EUA como um todo está mostrando sinais de uma recuperação robusta.

Após listagens de alto perfil como SpaceX e Cerebras Systems, o mercado viu um aumento significativo na atividade. De acordo com dados da Dealogic, as empresas arrecadaram um total combinado de US$ 150 bilhões por meio de 179 IPOs nos EUA até agora este ano, marcando o início de ano mais forte desde 2021. A entrada da Bending Spoons pode consolidar ainda mais essa tendência, fornecendo um referencial crucial para empresas de tecnologia europeias que buscam escala global.

Principais Conclusões

  • Avaliação Ambiciosa: A Bending Spoons busca uma avaliação de US$ 19 bilhões por meio de um IPO de US$ 1,62 bilhão, visando uma estreia na Nasdaq no início de julho.
  • Reviravolta Financeira: A empresa passou de um prejuízo trimestral de US$ 112,2 milhões no ano passado para um lucro líquido de US$ 27,5 milhões no trimestre mais recente.
  • Portfólio Estratégico: A estratégia agressiva de aquisição da empresa inclui ativos de alto perfil como Vimeo, WeTransfer, AOL e Eventbrite.