مالک Vimeo، شرکت Bending Spoons، چشم به عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده دارد

شرکت قدرتمند فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آماده‌سازی برای یک عرضه اولیه سهام (IPO) عظیم در ایالات متحده است و هدف آن جذب سرمایه‌ای تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار است. این حرکت نقطه عطفی مهم برای شرکت‌های فناوری اروپایی محسوب می‌شود که به دنبال بهره‌برداری از بازارهای سرمایه احیاشده آمریکا هستند.

ارزش‌گذاری عظیم و جزئیات IPO

شرکت Bending Spoons، که مستقر در میلان است و پشت غول‌های دیجیتالی مانند Vimeo و WeTransfer قرار دارد، در حال برنامه‌ریزی برای عرضه ۵۸ میلیون سهم در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم است. اگر شرکت به سقف این محدوده برسد، ارزش‌گذاری خیره‌کننده ۱۹ میلیارد دلاری خواهد داشت.

انتظار می‌رود ساختار این عرضه به گونه‌ای باشد که تقریباً ۶۰ درصد از سهام، انتشار جدید از سوی شرکت باشد، در حالی که ۴۰ درصد باقی‌مانده توسط سهامداران فعلی فروخته خواهد شد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران برجسته‌ای از جمله Baillie Gifford در این فروش مشارکت کنند. این شرکت هدف خود را برای شروع فعالیت در اوایل جولای در بازار Nasdaq Global Select قرار داده است، جایی که انتظار می‌رود با نماد معاملاتی "BSP" معامله شود. از رهبران این عرضه می‌توان به غول‌های مالی جهانی مانند Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co اشاره کرد.

داستان تحول: از ضرر به سود

عرضه اولیه پیشنهادی پس از یک تحول مالی دراماتیک در این شرکت صورت می‌گیرد. طبق اسناد اخیر SEC، شرکت Bending Spoons برای سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مارس، درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرده است. این نشان‌دهنده تغییری عظیم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است؛ زمانی که شرکت ضرر خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل ۲۵۹ میلیون دلار درآمد گزارش کرده بود.

Bending Spoons از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۳، بر مدل تخصصی «خرید و بازسازی» (acquire and revamp) مسلط شده است. استراتژی رشد تهاجمی این شرکت باعث شده است که امسال برندهای بزرگ اینترنتی مانند AOL و بازار بلیت‌فروشی Eventbrite را در سبد دارایی‌های خود ادغام کند. این شتاب پس از یک دور تأمین مالی مهم در اواخر سال ۲۰۲۳ به دنبال داشت که ارزش شرکت را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرد.

آزمودن بازار IPO فناوری ایالات متحده

فهرست شدن Bending Spoons به عنوان یک آزمون تعیین‌کننده برای اشتیاق سرمایه‌گذاران در بخش نرم‌افزار عمل می‌کند؛ بخشی که اخیراً به دلیل تغییرات سریع ناشی از هوش مصنوعی، شاهد عرضه‌های اولیه بزرگ کمتری بوده است. با این حال، بازار گسترده‌تر IPO در ایالات متحده نشانه‌هایی از یک بازیابی قدرتمند را نشان می‌دهد.

پس از فهرست شدن شرکت‌های پرسر و صدایی مانند SpaceX و Cerebras Systems، بازار شاهد افزایش قابل توجهی در فعالیت‌ها بوده است. طبق داده‌های Dealogic، شرکت‌ها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند که قوی‌ترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود. ورود Bending Spoons می‌تواند این روند را بیش از پیش تثبیت کند و معیار مهمی برای شرکت‌های فناوری اروپایی که به دنبال مقیاس جهانی هستند، فراهم آورد.

نکات کلیدی

  • ارزش‌گذاری بلندپروازانه: Bending Spoons از طریق یک IPO ۱.۶۲ میلیارد دلاری، به دنبال ارزش‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری است و هدف آن شروع فعالیت در Nasdaq در اوایل جولای است.
  • تحول مالی: این شرکت از ضرر سه‌ماهه ۱۱۲.۲ میلیون دلاری در سال گذشته، به سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری در آخرین سه‌ماهه رسید.
  • سبد دارایی‌های استراتژیک: استراتژی تهاجمی خرید شرکت، شامل دارایی‌های پرطرفداری مانند Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite است.