Власник Vimeo, Bending Spoons, планує IPO в США на суму $1,62 мільярда

Італійський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до $1,62 мільярда. Цей крок є важливою віхою для європейських технологічних компаній, які прагнуть вийти на оновлені американські ринки капіталу.

Величезна оцінка та деталі IPO

Bending Spoons, компанія зі Мілана, що стоїть за такими цифровими гігантами, як Vimeo та WeTransfer, планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. Якщо компанія досягне верхньої межі цього діапазону, її оцінка сягне приголомшливої суми у $19 мільярдів.

Очікується, що структура пропозиції передбачатиме, що приблизно 60% акцій будуть новими випусками компанії, тоді як решту 40% продадуть існуючі акціонери. Очікується, що у продажу візьмуть участь відомі інвестори, зокрема Baillie Gifford. Компанія планує дебютувати на ринку Nasdaq Global Select на початку липня, де вона, як очікується, торгуватиметься під тікером "BSP". Організаторами розміщення виступають світові фінансові гіганти Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Історія успіху: від збитків до прибутків

Запропоноване IPO відбувається на тлі різкого фінансового оздоровлення компанії. Згідно з нещодавніми документами, поданими до SEC, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон за квартал, що закінчився 31 березня. Це свідчить про колосальний стрибок порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $112,2 мільйона при доході $259 мільйонів.

З моменту свого заснування у 2013 році Bending Spoons опанувала спеціалізовану модель «купуй та оновлюй» (acquire and revamp). Завдяки агресивній стратегії зростання компанія цього року інтегрувала до свого портфеля такі великі інтернет-бренди, як AOL та маркетплейс квитків Eventbrite. Цей імпульс став продовженням значного раунду фінансування наприкінці 2023 року, за результатами якого компанія була оцінена у $11 мільярдів.

Перевірка ринку технологічних IPO у США

Лістинг Bending Spoons слугуватиме лакмусовим папірцем для інвестиційного попиту в секторі програмного забезпечення, де останнім часом спостерігалося менше масштабних публічних дебютів через стрімкі зміни, спричинені штучним інтелектом. Проте ширший ринок IPO у США демонструє ознаки стійкого відновлення.

Після гучних лістингів, таких як SpaceX та Cerebras Systems, на ринку спостерігається значне зростання активності. За даними Dealogic, цього року компанії залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO у США, що є найсильнішим початком року з 2021 року. Вихід Bending Spoons може ще більше зміцнити цю тенденцію, ставши важливим орієнтиром для європейських технологічних компаній, що прагнуть глобального масштабу.

Основні тези

• Амбітна оцінка: Bending Spoons прагне досягти оцінки у $19 мільярдів через IPO на суму $1,62 мільярда, плануючи дебют на Nasdaq на початку липня.
• Фінансове оздоровлення: Компанія перейшла від квартального збитку у $112,2 мільйона минулого року до чистого прибутку у $27,5 мільйона в останньому кварталі.
• Стратегічний портфель: Агресивна стратегія придбання компанії включає такі відомі активи, як Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite.