Właściciel Vimeo, Bending Spoons, celuje w amerykańskie IPO o wartości 1,62 miliarda dolarów

Włoski gigant technologiczny Bending Spoons przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, celując w pozyskanie nawet 1,62 miliarda dolarów. Ten krok stanowi istotny kamień milowy dla europejskich firm technologicznych, które chcą skorzystać z ożywionych amerykańskich rynków kapitałowych.

Ogromna wycena i szczegóły IPO

Bending Spoons, firma z siedzibą w Mediolanie, stojąca za takimi cyfrowymi gigantami jak Vimeo i WeTransfer, planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 dolarów za sztukę. Jeśli spółka osiągnie górną granicę tego przedziału, jej wycena wyniesie oszałamiające 19 miliardów dolarów.

Przewiduje się, że oferta zostanie ustrukturyzowana tak, aby około 60% akcji stanowiły nowe emisje spółki, podczas gdy pozostałe 40% zostanie sprzedane przez obecnych akcjonariuszy. Spodziewa się, że w sprzedaży wezmą udział znaczący inwestorzy, w tym Baillie Gifford. Spółka celuje w debiut na Nasdaq Global Select Market na początku lipca, gdzie planuje notowania pod symbolem „BSP”. Liderami oferty są światowe potęgi finansowe: Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.

Historia przełomu: od strat do zysków

Proponowane IPO następuje po dramatycznym zwrocie finansowym w firmie. Zgodnie z niedawnymi dokumentami złożonymi w SEC, Bending Spoons odnotowało zysk netto w wysokości 27,5 miliona dolarów przy przychodach wynoszących 601 milionów dolarów w kwartale kończącym się 31 marca. Stanowi to ogromną zmianę w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, kiedy spółka raportowała stratę netto w wysokości 112,2 miliona dolarów przy przychodach na poziomie 259 milionów dolarów.

Od momentu założenia w 2013 roku, Bending Spoons opanowało wyspecjalizowany model „przejmij i odśwież” (acquire and revamp). Dzięki agresywnej strategii wzrostu, firma w tym roku włączyła do swojego portfela duże marki internetowe, takie jak AOL oraz platformę biletową Eventbrite. Ten impet następuje po znaczącej rundzie finansowania pod koniec 2023 roku, która wyceniła spółkę na 11 miliardów dolarów.

Testowanie amerykańskiego rynku IPO w sektorze technologicznym

Debiut Bending Spoons posłuży jako test sprawdzający apetyt inwestorów w sektorze oprogramowania, w którym w ostatnim czasie odnotowano mniej wielkoskalowych debiutów giełdowych ze względu na gwałtowne zmiany wywołane przez sztuczną inteligencję. Niemniej jednak, szerszy amerykański rynek IPO wykazuje oznaki silnego ożywienia.

Po głośnych debiutach, takich jak SpaceX i Cerebras Systems, na rynku nastąpił znaczący wzrost aktywności. Według danych Dealogic, firmy pozyskały łącznie 150 miliardów dolarów poprzez 179 amerykańskich IPO w tym roku, co stanowi najsilniejszy początek roku od 2021 roku. Wejście Bending Spoons może dodatkowo umocnić ten trend, stanowiąc kluczowy punkt odniesienia dla europejskich firm technologicznych dążących do globalnej skali działania.

Kluczowe wnioski

• Ambitna wycena: Bending Spoons dąży do wyceny na poziomie 19 miliardów dolarów poprzez IPO o wartości 1,62 miliarda dolarów, celując w debiut na Nasdaq na początku lipca.
• Zwrot finansowy: Spółka przeszła od kwartalnej straty w wysokości 112,2 miliona dolarów w zeszłym roku do zysku netto w wysokości 27,5 miliona dolarów w ostatnim kwartale.
• Strategiczny portfel: Agresywna strategia akwizycyjna firmy obejmuje prestiżowe aktywa, takie jak Vimeo, WeTransfer, AOL i Eventbrite.