مالكة Vimeo، شركة Bending Spoons، تستهدف طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار
تستعد شركة التكنولوجيا الإيطالية العملاقة Bending Spoons لطرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة، تهدف من خلاله إلى جمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة للشركات التكنولوجية الأوروبية التي تتطلع إلى الاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية التي شهدت انتعاشاً مؤخراً.
تقييم ضخم وتفاصيل الطرح العام الأولي
تخطط شركة Bending Spoons، التي تتخذ من ميلانو مقراً لها وتقف وراء عمالقة رقمية مثل Vimeo وWeTransfer، لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد. وإذا حققت الشركة الحد الأعلى لهذا النطاق، فستصل قيمتها السوقية إلى رقم مذهل قدره 19 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم هيكلة الطرح بحيث تمثل الأسهم الجديدة الصادرة عن الشركة حوالي 60%، بينما سيتم بيع الـ 40% المتبقية من قبل المساهمين الحاليين. ومن المتوقع أن يشارك مستثمرون بارزون، بما في ذلك Baillie Gifford، في عملية البيع. وتستهدف الشركة الظهور الأول في أوائل شهر يوليو في سوق Nasdaq Global Select، حيث من المتوقع أن يتم تداول أسهمها تحت رمز التداول "BSP". وتقود عملية الطرح مؤسسات مالية عالمية كبرى مثل Goldman Sachs Group وJPMorgan Chase وAllen & Co.
قصة تحول: من الخسائر إلى الأرباح
يأتي الطرح العام الأولي المقترح في أعقاب تحول مالي دراماتيكي للشركة. ووفقاً لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأخيرة، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار للربع المنتهي في 31 مارس. ويمثل هذا تحولاً هائلاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار من إيرادات بلغت 259 مليون دولار.
ومنذ تأسيسها في عام 2013، أتقنت Bending Spoons نموذجاً متخصصاً يعتمد على "الاستحواذ والتطوير". وقد شهدت استراتيجيتها القوية للنمو دمج علامات تجارية كبرى على الإنترنت مثل AOL ومنصة بيع التذاكر Eventbrite في محفظتها هذا العام. ويأتي هذا الزخم بعد جولة تمويل كبيرة في أواخر عام 2023 قدرت قيمة الشركة بـ 11 مليار دولار.
اختبار سوق الطروحات التكنولوجية في الولايات المتحدة
يعد إدراج Bending Spoons بمثابة اختبار حقيقي لشهية المستثمرين في قطاع البرمجيات، الذي شهد عدداً أقل من عمليات الإدراج العام واسعة النطاق مؤخراً بسبب التحولات السريعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يظهر سوق الطروحات العامة الأمريكية الأوسع علامات على تعافٍ قوي.
في أعقاب عمليات الإدراج رفيعة المستوى مثل SpaceX وCerebras Systems، شهد السوق زيادة كبيرة في النشاط. ووفقاً لبيانات Dealogic، جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، مما يمثل أقوى بداية عام منذ عام 2021. وقد يؤدي دخول Bending Spoons إلى تعزيز هذا الاتجاه، مما يوفر معياراً حاسماً لشركات التكنولوجيا الأوروبية التي تسعى إلى التوسع العالمي.
النقاط الرئيسية
- تقييم طموح: تسعى Bending Spoons إلى تحقيق تقييم قدره 19 مليار دولار من خلال طرح عام أولي بقيمة 1.62 مليار دولار، مستهدفة الظهور في Nasdaq في أوائل يوليو.
- تحول مالي: انتقلت الشركة من خسارة ربع سنوية قدرها 112.2 مليون دولار العام الماضي إلى صافي ربح قدره 27.5 مليون دولار في الربع الأخير.
- محفظة استراتيجية: تشمل استراتيجية الاستحواذ القوية للشركة أصولاً بارزة مثل Vimeo وWeTransfer وAOL وEventbrite.