Владелец Vimeo, компания Bending Spoons, нацелилась на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Этот шаг станет важной вехой для европейских технологических компаний, стремящихся выйти на оживленные американские рынки капитала.

Огромная оценка и детали IPO

Компания Bending Spoons со штаб-квартирой в Милане, стоящая за такими цифровыми гигантами, как Vimeo и WeTransfer, планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку. Если компании удастся достичь верхней границы этого диапазона, ее оценка составит ошеломляющие 19 млрд долларов.

Ожидается, что структура предложения будет такой, что примерно 60% акций составят новые выпуски компании, а остальные 40% будут проданы существующими акционерами. Ожидается, что в продаже примут участие видные инвесторы, включая Baillie Gifford. Компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля, где она будет торговаться под тикером «BSP». Ведущими организаторами размещения выступают мировые финансовые гиганты Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

История успеха: от убытков к прибыли

Предлагаемое IPO происходит на фоне резкого финансового оздоровления компании. Согласно недавним отчетам, поданным в SEC, Bending Spoons сообщила о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов за квартал, закончившийся 31 марта. Это представляет собой колоссальный сдвиг по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компания сообщила о чистом убытке в 112,2 млн долларов при выручке 259 млн долларов.

С момента своего основания в 2013 году Bending Spoons отточила специализированную модель «поглощения и модернизации» (acquire and revamp). Благодаря агрессивной стратегии роста в этом году компания интегрировала в свой портфель такие крупные интернет-бренды, как AOL и торговую площадку билетов Eventbrite. Этот импульс последовал за значительным раундом финансирования в конце 2023 года, который оценил компанию в 11 млрд долларов.

Проверка рынка технологических IPO в США

Листинг Bending Spoons послужит лакмусовой бумажкой для оценки аппетита инвесторов в секторе программного обеспечения, где в последнее время наблюдалось меньше масштабных публичных дебютов из-за стремительных изменений, вызванных искусственным интеллектом. Тем не менее, рынок IPO в США в целом демонстрирует признаки уверенного восстановления.

После громких листингов, таких как SpaceX и Cerebras Systems, на рынке наблюдается значительный рост активности. Согласно данным Dealogic, в этом году компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов в рамках 179 американских IPO, что стало самым мощным началом года с 2021 года. Выход Bending Spoons может еще больше укрепить эту тенденцию, став важным ориентиром для европейских технологических компаний, стремящихся к глобальному масштабу.

Основные выводы

• Амбициозная оценка: Bending Spoons стремится к оценке в 19 млрд долларов через IPO объемом 1,62 млрд долларов, планируя дебют на Nasdaq в начале июля.
• Финансовое оздоровление: Компания перешла от квартального убытка в 112,2 млн долларов в прошлом году к чистой прибыли в 27,5 млн долларов в последнем квартале.
• Стратегический портфель: Агрессивная стратегия поглощений компании включает такие известные активы, как Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite.