Il proprietario di Vimeo, Bending Spoons, punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari

Il colosso tecnologico italiano Bending Spoons si sta preparando per una massiccia offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, con l'obiettivo di raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari. Questa mossa rappresenta una pietra miliare significativa per le aziende tecnologiche europee che cercano di attingere ai mercati dei capitali americani, recentemente rinvigoriti.

Valutazione massiccia e dettagli della IPO

Bending Spoons, l'azienda con sede a Milano che sta dietro a giganti digitali come Vimeo e WeTransfer, sta pianificando di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Se l'azienda raggiungerà il limite superiore di questo intervallo, otterrà una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari.

Si prevede che l'offerta sia strutturata in modo che circa il 60% delle azioni consista in nuove emissioni da parte della società, mentre il restante 40% sarà venduto dagli azionisti esistenti. Si prevede che parteciperanno alla vendita investitori di rilievo, tra cui Baillie Gifford. L'azienda punta al debutto su Nasdaq Global Select Market all'inizio di luglio, dove si prevede che sarà scambiata con il ticker "BSP". A guidare l'offerta ci sono i pesi massimi della finanza globale Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Una storia di rilancio: dalle perdite ai profitti

La proposta di IPO arriva subito dopo un drammatico rilancio finanziario per l'azienda. Secondo i recenti documenti depositati presso la SEC, Bending Spoons ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari per il trimestre conclusosi il 31 marzo. Ciò rappresenta un cambiamento enorme rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando l'azienda registrò una perdita netta di 112,2 milioni di dollari su ricavi di 259 milioni di dollari.

Dalla sua fondazione nel 2013, Bending Spoons ha perfezionato un modello specializzato di "acquisizione e rilancio" (acquire and revamp). La sua aggressiva strategia di crescita l'ha portata a integrare nel proprio portafoglio quest'anno importanti marchi di internet come AOL e il marketplace di ticketing Eventbrite. Questo slancio segue un importante round di finanziamento alla fine del 2023 che ha valutato l'azienda 11 miliardi di dollari.

Test per il mercato delle IPO tecnologiche negli Stati Uniti

La quotazione di Bending Spoons funge da test per l'appetito degli investitori nel settore del software, che ha visto meno debutti pubblici su larga scala recentemente a causa dei rapidi cambiamenti causati dall'intelligenza artificiale. Tuttavia, il mercato delle IPO statunitense nel suo complesso sta mostrando segni di una robusta ripresa.

Dopo quotazioni di alto profilo come SpaceX e Cerebras Systems, il mercato ha registrato un significativo aumento dell'attività. Secondo i dati di Dealogic, le aziende hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO negli Stati Uniti finora quest'anno, segnando l'inizio d'anno più forte dal 2021. L'ingresso di Bending Spoons potrebbe consolidare ulteriormente questa tendenza, fornendo un punto di riferimento cruciale per le aziende tecnologiche europee che cercano una scala globale.

Punti chiave

• Valutazione ambiziosa: Bending Spoons punta a una valutazione di 19 miliardi di dollari attraverso una IPO da 1,62 miliardi di dollari, con l'obiettivo di debuttare su Nasdaq all'inizio di luglio.
• Rilancio finanziario: L'azienda è passata da una perdita trimestrale di 112,2 milioni di dollari lo scorso anno a un utile netto di 27,5 milioni di dollari nell'ultimo trimestre.
• Portafoglio strategico: L'aggressiva strategia di acquisizione dell'azienda include asset di alto profilo come Vimeo, WeTransfer, AOL ed Eventbrite.