Vimeo 소유주 Bending Spoons, 16억 2천만 달러 규모의 미국 IPO 추진
이탈리아의 기술 강자 Bending Spoons가 최대 16억 2천만 달러 조달을 목표로 대규모 미국 기업공개(IPO)를 준비하고 있습니다. 이번 행보는 활기를 되찾은 미국 자본 시장을 공략하려는 유럽 기술 기업들에게 중요한 이정표가 될 전망입니다.
막대한 기업 가치 및 IPO 세부 사항
Vimeo와 WeTransfer 같은 디지털 거물들을 보유한 밀라노 기반 기업 Bending Spoons는 주당 26달러에서 28달러 사이의 가격으로 5,800만 주를 공모할 계획입니다. 만약 회사가 이 범위의 상단 가격을 달성할 경우, 기업 가치는 무려 190억 달러에 달할 것으로 보입니다.
이번 공모는 전체 주식의 약 60%가 신주 발행으로 구성되고, 나머지 40%는 기존 주주들이 매각하는 방식으로 구조화될 예정입니다. Baillie Gifford를 포함한 주요 투자자들이 이번 매각에 참여할 것으로 예상됩니다. 회사는 7월 초 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market) 상장을 목표로 하고 있으며, 티커 심볼은 "BSP"로 거래될 예정입니다. 이번 IPO에는 골드만삭스 그룹(Goldman Sachs Group), JP모건 체이스(JPMorgan Chase), 앨런 앤 컴퍼니(Allen & Co) 등 글로벌 금융 대기업들이 주관사로 참여합니다.
반전의 드라마: 손실에서 수익으로
이번 IPO 제안은 회사의 극적인 재무적 반등 직후에 이루어졌습니다. 최근 SEC 공시 자료에 따르면, Bending Spoons는 3월 31일로 종료된 분기에 6억 100만 달러의 매출을 기록하며 2,750만 달러의 당기순이익을 보고했습니다. 이는 매출 2억 5,900만 달러에 1억 1,220만 달러의 당기순손실을 기록했던 전년 동기 대비 엄청난 변화를 의미합니다.
2013년 설립 이후, Bending Spoons는 특화된 '인수 및 개편(acquire and revamp)' 모델을 완성해 왔습니다. 공격적인 성장 전략을 통해 올해 AOL과 티켓 예매 플랫폼인 Eventbrite와 같은 주요 인터넷 브랜드들을 포트폴리오에 편입시켰습니다. 이러한 모멘텀은 회사의 가치를 110억 달러로 평가받았던 2023년 말의 대규모 투자 유치에 이어 계속되고 있습니다.
미국 테크 IPO 시장의 시험대
Bending Spoons의 상장은 인공지능(AI)으로 인한 급격한 변화로 인해 최근 대규모 상장이 줄어든 소프트웨어 분야에 대한 투자자들의 관심을 확인하는 리트머스 시험지가 될 것입니다. 하지만 전반적인 미국 IPO 시장은 강력한 회복 조짐을 보이고 있습니다.
SpaceX와 Cerebras Systems와 같은 주목할 만한 기업들의 상장에 이어 시장 활동이 크게 증가했습니다. Dealogic의 데이터에 따르면, 올해 현재까지 179건의 미국 IPO를 통해 기업들이 총 1,500억 달러를 조달했으며, 이는 2021년 이후 가장 강력한 연초 시작을 기록한 것입니다. Bending Spoons의 시장 진입은 이러한 추세를 더욱 공고히 하며, 글로벌 규모 확장을 노리는 유럽 기술 기업들에게 중요한 기준점을 제공할 수 있습니다.
핵심 요약
- 야심 찬 기업 가치: Bending Spoons는 16억 2천만 달러 규모의 IPO를 통해 190억 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있으며, 7월 초 나스닥 상장을 계획하고 있습니다.
- 재무적 반등: 회사는 지난해 분기 1억 1,220만 달러의 손실에서 최근 분기 2,750만 달러의 당기순이익으로 전환되었습니다.
- 전략적 포트폴리오: 회사의 공격적인 인수 전략에는 Vimeo, WeTransfer, AOL, Eventbrite와 같은 유명 자산들이 포함되어 있습니다.