Pemilik Vimeo, Bending Spoons, Menyasarkan IPO AS Bernilai $1.62 Bilion

Gergasi teknologi Itali, Bending Spoons, sedang bersedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) AS yang besar, dengan sasaran untuk mengumpul dana sebanyak $1.62 bilion. Langkah ini menandakan pencapaian penting bagi firma teknologi Eropah yang ingin memanfaatkan pasaran modal Amerika yang telah kembali rancak.

Penilaian Besar-besaran dan Perincian IPO

Bending Spoons, firma yang berpangkalan di Milan di sebalik gergasi digital seperti Vimeo dan WeTransfer, merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Jika syarikat mencapai tahap tertinggi julat ini, ia akan memperoleh penilaian yang mengejutkan sebanyak $19 bilion.

Tawaran tersebut dijangka distrukturkan supaya kira-kira 60% daripada saham tersebut adalah terbitan baharu daripada syarikat, manakala baki 40% lagi akan dijual oleh pemegang saham sedia ada. Pelabur terkemuka, termasuk Baillie Gifford, dijangka menyertai jualan tersebut. Syarikat itu menyasarkan penampilan sulung pada awal Julai di Nasdaq Global Select Market, di mana ia dijangka didagangkan di bawah simbol dagangan "BSP." Tawaran ini diterajui oleh gergasi kewangan global Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Kisah Pemulihan: Daripada Kerugian kepada Keuntungan

Cadangan IPO ini menyusul selepas pemulihan kewangan yang dramatik bagi syarikat tersebut. Menurut pemfailan SEC baru-baru ini, Bending Spoons melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta bagi suku yang berakhir pada 31 Mac. Ini menunjukkan perubahan drastik berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya, apabila syarikat melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta daripada hasil sebanyak $259 juta.

Sejak penubuhannya pada tahun 2013, Bending Spoons telah menguasai model khusus "ambil alih dan perbaharui". Strategi pertumbuhan agresifnya telah menyaksikan syarikat itu menyepadukan jenama internet utama seperti AOL dan pasaran tiket Eventbrite ke dalam portfolionya tahun ini. Momentum ini menyusul selepas pusingan pendanaan besar pada akhir 2023 yang menilai syarikat itu pada $11 bilion.

Menguji Pasaran IPO Teknologi AS

Penyenaraian Bending Spoons berfungsi sebagai ujian litmus bagi selera pelabur dalam sektor perisian, yang menyaksikan kurangnya penampilan awam berskala besar baru-baru ini disebabkan oleh peralihan pantas yang dicetuskan oleh kecerdasan buatan (AI). Walau bagaimanapun, pasaran IPO AS yang lebih luas menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang teguh.

Susulan penyenaraian profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems, pasaran telah melihat peningkatan aktiviti yang ketara. Menurut data daripada Dealogic, syarikat-syarikat telah mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 IPO AS setakat tahun ini, menandakan permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021. Kemasukan Bending Spoons boleh mengukuhkan lagi trend ini, sekali gus menyediakan penanda aras penting bagi syarikat teknologi Eropah yang mencari skala global.

Ringkasan Utama

• Penilaian Berambisi: Bending Spoons menyasarkan penilaian $19 bilion melalui IPO $1.62 bilion, dengan sasaran penampilan di Nasdaq pada awal Julai.
• Pemulihan Kewangan: Syarikat beralih daripada kerugian suku tahunan sebanyak $112.2 juta pada tahun lepas kepada keuntungan bersih sebanyak $27.5 juta pada suku tahun terkini.
• Portfolio Strategik: Strategi pengambilalihan agresif syarikat merangkumi aset profil tinggi seperti Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.