Pemilik Vimeo, Bending Spoons, Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar

Raksasa teknologi Italia, Bending Spoons, sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di AS, dengan target penggalangan dana hingga $1,62 miliar. Langkah ini menandai tonggak sejarah penting bagi perusahaan teknologi Eropa yang ingin memanfaatkan pasar modal Amerika yang kembali bergairah.

Valuasi Masif dan Detail IPO

Bending Spoons, perusahaan berbasis di Milan yang berada di balik raksasa digital seperti Vimeo dan WeTransfer, berencana memasarkan 58 juta saham dengan rentang harga $26 hingga $28 per saham. Jika perusahaan mencapai batas atas rentang ini, ia akan memiliki valuasi yang mengejutkan sebesar $19 miliar.

Penawaran ini diharapkan terstruktur sedemikian rupa sehingga sekitar 60% saham merupakan emisi baru dari perusahaan, sementara 40% sisanya akan dijual oleh pemegang saham yang ada. Investor ternama, termasuk Baillie Gifford, diharapkan ikut berpartisipasi dalam penjualan tersebut. Perusahaan menargetkan debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market, di mana perusahaan diharapkan akan diperdagangkan dengan simbol ticker "BSP." Penanggung jawab utama penawaran ini adalah raksasa keuangan global Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Kisah Kebangkitan: Dari Kerugian Menjadi Keuntungan

Rencana IPO ini menyusul pembalikan kondisi keuangan yang dramatis bagi perusahaan. Menurut dokumen SEC terbaru, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan $601 juta untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret. Hal ini menunjukkan perubahan besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dari pendapatan $259 juta.

Sejak didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah menguasai model khusus "akuisisi dan perombakan" (acquire and revamp). Strategi pertumbuhan agresifnya telah membuat perusahaan mengintegrasikan merek internet besar seperti AOL dan pasar tiket Eventbrite ke dalam portofolionya tahun ini. Momentum ini menyusul putaran pendanaan signifikan pada akhir 2023 yang menempatkan valuasi perusahaan sebesar $11 miliar.

Menguji Pasar IPO Teknologi AS

Pencatatan saham Bending Spoons berfungsi sebagai uji coba bagi minat investor di sektor perangkat lunak, yang belakangan ini mengalami lebih sedikit debut publik skala besar akibat pergeseran cepat yang disebabkan oleh kecerdasan buatan. Namun, pasar IPO AS yang lebih luas menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat.

Menyusul pencatatan profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems, pasar telah melihat peningkatan aktivitas yang signifikan. Menurut data dari Dealogic, perusahaan-perusahaan telah mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 IPO di AS sepanjang tahun ini, menandai awal tahun terkuat sejak 2021. Masuknya Bending Spoons dapat semakin memperkuat tren ini, memberikan tolok ukur krusial bagi perusahaan teknologi Eropa yang mencari skala global.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Ambisius: Bending Spoons mengincar valuasi $19 miliar melalui IPO senilai $1,62 miliar, dengan target debut di Nasdaq pada awal Juli.
  • Pembalikan Keuangan: Perusahaan bertransisi dari kerugian kuartalan sebesar $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih $27,5 juta pada kuartal terbaru.
  • Portofolio Strategis: Strategi akuisisi agresif perusahaan mencakup aset profil tinggi seperti Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.