Chủ sở hữu Vimeo, Bending Spoons, hướng tới IPO tại Mỹ trị giá 1,62 tỷ USD

"Gã khổng lồ" công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động tới 1,62 tỷ USD. Bước đi này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với các công ty công nghệ châu Âu đang tìm cách khai thác thị trường vốn đang hồi sinh của Mỹ.

Định giá khổng lồ và chi tiết về đợt IPO

Bending Spoons, công ty có trụ sở tại Milan đứng sau các "ông lớn" kỹ thuật số như Vimeo và WeTransfer, đang có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu công ty đạt được mức giá cao nhất trong khoảng này, nó sẽ sở hữu mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD.

Đợt chào bán dự kiến được cấu trúc sao cho khoảng 60% số cổ phiếu là cổ phiếu mới phát hành từ công ty, trong khi 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu. Các nhà đầu tư đáng chú ý, bao gồm Baillie Gifford, dự kiến sẽ tham gia vào đợt bán này. Công ty đang đặt mục tiêu ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market, nơi dự kiến sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán "BSP". Các "ông lớn" tài chính toàn cầu như Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co sẽ dẫn dắt đợt chào bán này.

Câu chuyện xoay chuyển tình thế: Từ thua lỗ đến có lãi

Đợt IPO được đề xuất này diễn ra ngay sau một sự xoay chuyển tài chính ngoạn mục của công ty. Theo các hồ sơ gần đây nộp lên SEC, Bending Spoons đã báo cáo lợi nhuận ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Điều này thể hiện một sự thay đổi cực lớn so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Kể từ khi thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã làm chủ mô hình chuyên biệt "thâu tóm và cải tổ" (acquire and revamp). Chiến lược tăng trưởng quyết liệt đã giúp công ty tích hợp các thương hiệu internet lớn như AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào danh mục đầu tư của mình trong năm nay. Đà tăng trưởng này tiếp nối sau một vòng gọi vốn quan trọng vào cuối năm 2023, định giá công ty ở mức 11 tỷ USD.

Thử nghiệm thị trường IPO công nghệ tại Mỹ

Việc niêm yết của Bending Spoons đóng vai trò như một phép thử cho sự quan tâm của các nhà đầu tư trong lĩnh vực phần mềm, vốn đang chứng kiến ít các đợt ra mắt công chúng quy mô lớn hơn gần đây do những thay đổi nhanh chóng gây ra bởi trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thị trường IPO rộng lớn hơn của Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Sau các đợt niêm yết đình đám như SpaceX và Cerebras Systems, thị trường đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về hoạt động. Theo dữ liệu từ Dealogic, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay, đánh dấu sự khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021. Sự gia nhập của Bending Spoons có thể củng cố thêm xu hướng này, cung cấp một chuẩn mực quan trọng cho các công ty công nghệ châu Âu đang tìm kiếm quy mô toàn cầu.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá đầy tham vọng: Bending Spoons hướng tới mức định giá 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD, mục tiêu ra mắt trên Nasdaq vào đầu tháng 7.
  • Xoay chuyển tài chính: Công ty đã chuyển đổi từ mức lỗ quý 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang mức lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD trong quý gần nhất.
  • Danh mục chiến lược: Chiến lược thâu tóm quyết liệt của công ty bao gồm các tài sản nổi tiếng như Vimeo, WeTransfer, AOL và Eventbrite.