Резервирование на возможные потери по кредитам достигло трехлетнего минимума на фоне улучшения качества активов

Индийский банковский сектор достиг важного рубежа: объем резервов на возможные потери по кредитам в мартовском квартале 2026 года упал до самого низкого уровня за последние 12 кварталов. Эта тенденция к снижению, обусловленная активным возвратом средств и укреплением балансов, сигнализирует о периоде возобновления стабильности как для частных, так и для государственных кредиторов.

Общая тенденция к снижению объемов резервирования

Данные по выборке из 29 банков указывают на существенное сокращение капитала, выделяемого для покрытия потенциальных потерь по кредитам. Общий объем резервов на возможные потери по кредитам снизился на 17,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 23,5% в годовом исчислении, составив 19 314,3 крор рупий. Это заметный сдвиг по сравнению с предыдущим минимумом в 18 169,5 крор рупий, зафиксированным в мартовском квартале 2023 года.

Масштаб этого улучшения очевиден по частоте кварталов с низким уровнем резервирования: объем резервов по плохим кредитам для данной группы банков трижды за последние 13 кварталов опускался ниже порога в 20 000 крор рупий. Большинство банков, участвовавших в исследовании, следуют этой тенденции: 23 из 29 банков сообщили о снижении объемов резервирования в годовом исчислении.

Частные банки возглавляют процесс восстановления

Основными драйверами этого снижения стали кредиторы из частного сектора. Из 17 частных банков, вошедших в выборку, 15 сообщили о сокращении резервов на возможные потери по кредитам. На макроуровне объем резервов этих банков почти сократился вдвое по сравнению с предыдущим кварталом, составив 7 236,6 крор рупий, что означает снижение на 28% в годовом исчислении.

У отдельных финансовых институтов наблюдались резкие изменения в требованиях к резервированию. ICICI Bank сообщил о самом значительном снижении: его общий объем резервов рухнул до всего лишь 96 крор рупий, сократившись почти вдвое как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в годовом исчислении. Аналогичным образом, South Indian Bank и Yes Bank сообщили о масштабном снижении показателей в годовом исчислении, превышающем 90%.

Смешанные результаты государственных банков

Хотя общая тенденция является положительной, ситуация в государственных банках (PSB) выглядит более неоднозначно. Резервы государственных банков снизились на 20,4% в годовом исчислении до 12 078 крор рупий, однако продемонстрировали рост на 27% по сравнению с предыдущим кварталом. В результате доля государственных банков в общем объеме резервирования выросла до восьмиквартального максимума, составив 62,5%.

Разрыв в показателях государственного сектора весьма значителен. В то время как многие банки улучшили свои позиции, у других наблюдался резкий рост нагрузки. Объем резервов Bank of Baroda почти удвоился по сравнению с прошлым годом, достигнув 2 566 крор рупий, а Punjab National Bank сообщил о скачке на 54%, составив 906 крор рупий.

Качество активов достигло многолетних максимумов

Снижение объема резервирования является прямым следствием укрепления состояния банковских балансов. По данным CARE Ratings, коэффициент валовых неработающих активов (GNPA) упал до многолетнего минимума в 1,8% в квартале, завершившемся в марте 2026 года.

Это улучшение не случайно; оно стало результатом комплексного подхода кредиторов, включающего стабильное взыскание задолженности, улучшение качества активов, выверенное списание безнадежных долгов и значительное сокращение темпов формирования новой нагрузки. По мере стабилизации качества активов банки получают гораздо более прочную позицию для направления капитала на кредитный рост, а не на минимизацию убытков.

Основные выводы