Банківські резерви досягли трирічного мінімуму на тлі покращення якості активів

Індійський банківський сектор досяг важливого показника: резервування на покриття збитків за кредитами впало до мінімуму за останні 12 кварталів у березні 2026 року. Ця низхідна тенденція, зумовлена активним стягненням заборгованості та зміцненням балансів, сигналізує про період відновленої стабільності як для приватних, так і для державних кредиторів.

Спадкова тенденція агрегованого резервування

Дані вибірки з 29 банків свідчать про суттєве скорочення капіталу, відкладеного для покриття потенційних збитків за кредитами. Загальне резервування на покриття збитків за кредитами впало на 17,4% порівняно з попереднім кварталом і на 23,5% у річному обчисленні, склавши 19 314,3 крор рупій. Це є помітним зміщенням порівняно з попереднім мінімумом у 18 169,5 крор рупій, зафіксованим у березні 2023 року.

Масштаб цього покращення очевидний у частоті кварталів з низьким рівнем резервування: резервування під безнадійні кредити для цієї групи банків тричі за останні 13 кварталів залишалося нижче порогу у 20 000 крор рупій. Більшість банків, що брали участь у дослідженні, підпорядковуються цій тенденції: 23 із 29 банків повідомили про зниження резервування у річному обчисленні.

Банки приватного сектору очолюють відновлення

Кредитори приватного сектору стали основними рушійними силами цього скорочення. З 17 банків приватного сектору у вибірці 15 повідомили про скорочення резервування на покриття збитків за кредитами. На макрорівні резервування цих банків майже скоротилося вдвічі порівняно з попереднім кварталом — до 7 236,6 крор рупій, що становить 28% зниження у річному обчисленні.

У окремих установах спостерігалися різкі зміни у вимогах до резервування. ICICI Bank повідомив про найрізкіше падіння: загальне резервування банку стрімко впало до всього 96 крор рупій, скоротившись майже вдвічі як порівняно з попереднім кварталом, так і в річному обчисленні. Аналогічно, South Indian Bank та Yes Bank повідомили про масштабне річне зниження, що перевищує 90%.

Державні банки демонструють неоднозначні результати

Хоча загальна тенденція є позитивною, ситуація з банками державного сектору (PSB) є більш неоднозначною. Резервування PSB впало на 20,4% у річному обчисленні до 12 078 крор рупій, проте продемонструвало зростання на 27% порівняно з попереднім кварталом. Як наслідок, частка PSB у загальному обсязі резервування зросла до найвищого за вісім кварталів рівня — 62,5%.

Розбіжності в державному секторі є суттєвими. У той час як показники багатьох банків покращилися, в інших спостерігалося значне зростання рівня стресу. Резервування Bank of Baroda майже подвоїлося до 2 566 крор рупій у річному обчисленні, а Punjab National Bank повідомив про стрибок на 54%, досягнувши 906 крор рупій.

Якість активів досягає багаторічних максимумів

Зниження рівня резервування є прямим наслідком зміцнення стану банківських балансів. За даними CARE Ratings, коефіцієнт валових непрацюючих активів (GNPA) впав до багаторічного мінімуму у 1,8% у березневому кварталі 2026 року.

Це покращення не є випадковим; воно є результатом багатовекторного підходу кредиторів, що включає стабільне стягнення заборгованості, покращення якості активів, вивірене списання боргів та значне скорочення формування нового інкрементального стресу. Оскільки якість активів стабілізується, банки опиняються у набагато вигіднішому становищі для спрямування капіталу на зростання кредитування, а не на мінімізацію збитків.

Основні висновки