Резервування банків на мінімумі за 3 роки на тлі покращення якості активів

Банківський сектор Індії продемонстрував значне покращення фінансового стану: сукупний обсяг резервів на покриття збитків від кредитування досяг мінімуму за 12 кварталів у березні 2026 року. Ця низхідна тенденція зумовлена активним стягненням безнадійних кредитів та суттєвим покращенням загальної якості активів як приватних, так і державних кредиторів.

Значне скорочення резервів на покриття збитків від кредитування

Дані вибірки з 29 банків свідчать про те, що обсяг резервів на покриття збитків від кредитування різко впав на 17,4% порівняно з попереднім кварталом та на 23,5% у річному обчисленні (YoY), склавши ₹19,314.3 крор. Це значне відхилення від попереднього мінімуму у ₹18,169.5 крор, зафіксованого у березні 2023 року. Такий рівень резервування є історично низьким; фактично, квартальний обсяг резервів на безнадійні кредити для цієї вибірки залишався нижче порогу у ₹20,000 крор лише тричі за останні 13 кварталів.

Тенденція до скорочення резервування є загальногалузевою. З 29 банків вибірки 23 повідомили про нижчий рівень резервування порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, 15 із 17 банків приватного сектору та вісім із 12 банків державного сектору (PSBs) зафіксували скорочення резервів на покриття збитків від кредитування.

Покращення якості активів та зниження коефіцієнтів NPA

Основним каталізатором цього фінансового полегшення є стабільне покращення якості активів. Згідно з нещодавнім звітом CARE Ratings, коефіцієнт валових непрацюючих активів (GNPA) впав до багаторічного мінімуму у 1,8% у березні 2026 року.

Це покращення не є випадковим, а є результатом кількох стратегічних факторів: стабільного стягнення старих заборгованостей, переведення проблемних рахунків у категорію нормальних, виваженого списання активів і, що найважливіше, меншого темпу формування нових проблемних активів. Оскільки банки ефективніше керують своїми балансами, потреба в резервуванні великих сум капіталу на випадок потенційних дефолтів зменшилася.

Результати приватного та державного секторів

Спостерігається помітна розбіжність у моделях резервування між банками приватного та державного секторів. Кредитори приватного сектору продемонстрували масштабне скорочення: їхні резерви майже скоротилися вдвічі порівняно з попереднім кварталом, склавши ₹7,236.6 крор, що становить зниження на 28% у річному обчисленні (YoY).

ICICI Bank продемонстрував найрізкіше падіння, оскільки його загальне резервування скоротилося майже вдвічі як поквартально, так і в річному обчисленні (YoY), склавши лише ₹96 крор. Іншими помітними гравцями стали South Indian Bank та Yes Bank, обидва з яких повідомили про YoY падіння резервування на понад 90%.

Натомість державні банки (PSB) продемонстрували складнішу картину. Хоча їхнє YoY резервування впало на 20,4% до ₹12 078 крор, спостерігалося поквартальне зростання на 27%. Як наслідок, частка PSB у загальному резервуванні вибірки зросла до восьмиквартального максимуму — 62,5%. Це було зумовлено переважно окремими аномальними показниками: резервування Bank of Baroda майже подвоїлося YoY до ₹2 566 крор, тоді як у Punjab National Bank спостерігалося зростання на 54% до ₹906 крор.

Основні висновки