ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ 12 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਲੋਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
29 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ 17.4% ਅਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ (YoY) 23.5% ਘਟ ਕੇ ₹19,314.3 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ₹18,169.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ 13 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀਵਾਰ ਬੁਰੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 29 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 23 ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 17 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ NPA ਅਨੁਪਾਤ
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। CARE Ratings ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (GNPA) ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 1.8% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ: ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਖਾਤਿਆਂ (stressed accounts) ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਈਟ-ਆਫ (write-offs), ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਘੱਟ ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਬਨਾਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ₹7,236.6 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 28% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ICICI Bank stood out with the sharpest decline, as its total provisioning nearly halved both sequentially and year-on-year to just ₹96 crore. Other notable performers included South Indian Bank and Yes Bank, both of which reported a YoY decline of more than 90% in provisioning.
In contrast, Public Sector Banks (PSBs) showed a more complex picture. While their YoY provisioning fell by 20.4% to ₹12,078 crore, they saw a 27% sequential increase. Consequently, the share of PSBs in the total sample provisioning rose to an eight-quarter high of 62.5%. This was largely due to specific outliers; Bank of Baroda's provisioning nearly doubled YoY to ₹2,566 crore, while Punjab National Bank saw a 54% rise to ₹906 crore.
Key Takeaways
- Historic Lows: Aggregate loan loss provisioning for sampled banks dropped 23.5% YoY to ₹19,314.3 crore, a 12-quarter low.
- Asset Quality Boost: The gross NPA ratio reached a multi-year low of 1.8%, driven by better recoveries and lower new stress.
- Private Sector Dominance: Private lenders led the recovery, with many reporting YoY provisioning declines exceeding 90%, while PSBs saw higher relative shares in total provisioning.