मालमत्ता गुणवत्तेत सुधारणा झाल्यामुळे बँक तरतूद (Provisioning) ३ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा दिसून आली आहे, मार्च २०२६ च्या तिमाहीत एकूण कर्ज नुकसान तरतूद (loan loss provisioning) १२ तिमाहींच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. थकीत कर्जाची मजबूत वसुली आणि खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जदात्यांच्या एकूण मालमत्ता गुणवत्तेत झालेली लक्षणीय सुधारणा यामुळे ही घसरणीची स्थिती दिसून येत आहे.

कर्ज नुकसान तरतुदीत मोठी घट

२९ बँकांच्या नमुन्यातील डेटावरून असे दिसून येते की, कर्ज नुकसान तरतूद मागील तिमाहीच्या तुलनेत १७.४% आणि वार्षिक (YoY) २३.५% ने घटून ₹१९,३१४.३ कोटींवर आली आहे. मार्च २०२३ च्या तिमाहीत नोंदवलेल्या ₹१८,१६९.५ कोटींच्या मागील नीचांकी पातळीच्या तुलनेत हा एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. तरतुदीची ही पातळी ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी आहे; खरं तर, गेल्या १३ तिमाहींमध्ये या नमुन्यासाठी तिमाही थकीत कर्ज तरतूद केवळ तीन वेळा ₹२०,००० कोटींच्या मर्यादेखाली राहिली आहे.

तरतूद कमी होण्याची ही प्रवृत्ति संपूर्ण उद्योगात व्यापक आहे. नमुन्यातील २९ बँकांपैकी २३ बँकांनी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत कमी तरतूद नोंदवली आहे. विशेषतः, १७ पैकी १५ खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि १२ पैकी आठ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) त्यांच्या कर्ज नुकसान तरतुदीत घट नोंदवली आहे.

सुधारणारी मालमत्ता गुणवत्ता आणि कमी झालेले NPA गुणोत्तर

या आर्थिक दिलासामागील मुख्य कारण म्हणजे मालमत्ता गुणवत्तेत झालेली सातत्यपूर्ण सुधारणा होय. CARE Ratings च्या अलीकडील अहवालानुसार, मार्च २०२६ च्या तिमाहीत ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (GNPA) गुणोत्तर बहु-वर्षीय नीचांकी १.८% वर आले आहे.

ही सुधारणा केवळ योगायोग नसून ती अनेक धोरणात्मक घटकांचा परिणाम आहे: जुन्या थकबाकीची सातत्यपूर्ण वसुली, तणावग्रस्त खात्यांचे अपग्रेडेशन, नियोजित राइट-ऑफ्स (write-offs) आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन तणाव निर्मितीमध्ये झालेली घट. बँका त्यांच्या बॅलन्स शीटचे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापन करत असल्याने, संभाव्य डिफॉल्ट्ससाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवल बाजूला ठेवण्याची गरज कमी झाली आहे.

खाजगी विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगिरी

खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तरतूद पद्धतीमध्ये स्पष्ट तफावत दिसून येत आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्जदारांमध्ये मोठी घट झाली असून, त्यांची तरतूद मागील तिमाहीच्या तुलनेत जवळपास निम्मी होऊन ₹७,२३६.६ कोटींवर आली आहे, जे वार्षिक (YoY) २८% घट दर्शवते.

ICICI बँकेत सर्वात मोठी घट दिसून आली, कारण तिची एकूण तरतूद (provisioning) तिमाही आणि वार्षिक (YoY) दोन्ही आधारावर जवळपास निम्मी होऊन केवळ ₹९६ कोटींवर आली. इतर उल्लेखनीय बँकांमध्ये South Indian Bank आणि Yes Bank यांचा समावेश होता, ज्या दोघांनीही तरतुदीमध्ये वार्षिक (YoY) ९०% पेक्षा जास्त घट नोंदवली.

याउलट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) चित्र अधिक गुंतागुंतीचे होते. त्यांची वार्षिक (YoY) तरतूद २०.४% ने घटून ₹१२,०७८ कोटी झाली असली तरी, त्यात क्रमवार (sequential) २७% वाढ दिसून आली. परिणामी, एकूण नमुना तरतुदीमध्ये (sample provisioning) PSBs चा वाटा ६२.५% पर्यंत वाढला, जो गेल्या आठ तिमाहींमधील उच्चांक आहे. हे प्रामुख्याने काही विशिष्ट अपवादामुळे झाले; Bank of Baroda ची तरतूद वार्षिक (YoY) जवळपास दुप्पट होऊन ₹२,५६६ कोटी झाली, तर Punjab National Bank मध्ये ५४% वाढ होऊन ती ₹९०६ कोटी झाली.

मुख्य निष्कर्ष