मालमत्ता गुणवत्तेत सुधारणा झाल्यामुळे बँकिंग प्रोव्हिजन ३ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

मार्च २०२६ च्या तिमाहीत एकूण कर्ज नुकसान प्रोव्हिजन (loan loss provisioning) १२ तिमाहींच्या नीचांकी पातळीवर आल्यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. थकीत कर्जाची (bad loan) जोरदार वसुली आणि मालमत्ता गुणवत्तेतील (asset quality) सातत्यपूर्ण वाढ यामुळे ही घट झाली असून, हे संपूर्ण उद्योगातील ताळेबंद (balance sheets) मजबूत होण्याचे संकेत देत आहे.

एकूण प्रोव्हिजनमध्ये लक्षणीय घट

२९ बँकांच्या नमुन्यातील आकडेवारीनुसार, एकूण कर्ज नुकसान प्रोव्हिजन मागील तिमाहीच्या तुलनेत १७.४% आणि वार्षिक (year-on-year) २३.५% ने घटून ₹१९,३१४.३ कोटींवर पोहोचली आहे. ही मागील स्तरांपासून झालेली मोठी घट असून, यापूर्वी मार्च २०२३ च्या तिमाहीत प्रोव्हिजन ₹१८,१६९.५ कोटी इतकी कमी होती.

हा कल कर्ज देण्याच्या व्यवस्थेतील (lending ecosystem) व्यापक संरचनात्मक सुधारणा दर्शवतो. नमुन्यातील २९ बँकांपैकी २३ बँकांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी प्रोव्हिजन नोंदवली आहे. विशेषतः, गेल्या १३ तिमाहींमध्ये या नमुन्यातील गटासाठी तिमाही थकीत कर्ज प्रोव्हिजन तीन वेळा ₹२०,००० कोटींच्या मर्यादेपेक्षा कमी राहिली आहे, जे क्रेडिट रिस्क मॅनेजमेंटमधील (credit risk management) सापेक्ष स्थिरतेचे प्रतीक आहे.

खाजगी क्षेत्रातील बँकांकडून सुधारणेचे नेतृत्व

प्रोव्हिजनमधील या घसरणीच्या कलमागे खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे मुख्य योगदान आहे. या कर्जदात्यांसाठी, प्रोव्हिजन मागील तिमाहीच्या तुलनेत जवळपास निम्मी होऊन ₹७,२३६.६ कोटींवर आली आहे, जी वार्षिक २८% घट दर्शवते. विशेषतः, नमुन्यातील १७ खाजगी क्षेत्रातील बँकांपैकी १५ बँकांनी त्यांच्या कर्ज नुकसान प्रोव्हिजनमध्ये घट नोंदवली आहे.

या विभागातील वैयक्तिक कामगिरी लक्षणीय राहिली आहे. ICICI Bank ने सर्वात मोठा बदल नोंदवला असून, त्यांची एकूण प्रोव्हिजन मागील तिमाहीच्या तुलनेत आणि वार्षिक दोन्ही आधारावर जवळपास ५०% घटून केवळ ₹९६ कोटींवर आली आहे. त्याचप्रमाणे, South Indian Bank आणि Yes Bank या दोन्ही बँकांनी प्रोव्हिजनमध्ये वार्षिक ९०% पेक्षा जास्त घट नोंदवली आहे, जे अत्यंत प्रभावी वसुली आणि क्रेडिट मॅनेजमेंट धोरणांचे प्रतिबिंब आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका: एक भिन्न कल

एकूण कल जरी घसरणीचा असला तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSB) विभागात अधिक अस्थिरता दिसून आली. PSBs साठी एकूण प्रोव्हिजन ₹१२,०७८ कोटी होती, जी वार्षिक २०.४% कमी आहे, परंतु मागील तिमाहीच्या तुलनेत २७% वाढ दर्शवते. परिणामी, नमुन्यातील एकूण प्रोव्हिजनमध्ये PSBs चा वाटा ६२.५% पर्यंत वाढला असून, तो गेल्या आठ तिमाहींमधील उच्चांक आहे.

विशिष्ट संस्थांकडे पाहिल्यास PSB श्रेणीमधील तफावत स्पष्टपणे दिसून येते. अनेक बँकांमध्ये सुधारणा झाली असली तरी, बँक ऑफ बडोदाची कर्ज नुकसान तरतूद (loan loss provisioning) वार्षिक आधारभूत पातळीवरून जवळपास दुप्पट होऊन ₹२,५६६ कोटी झाली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेतही मोठी वाढ दिसून आली, जिथे तरतूद ५४% ने वाढून ₹९०६ कोटींवर पोहोचली आहे.

सुधारणारी मालमत्ता गुणवत्ता आणि कमी GNPA गुणोत्तर

स्थूल स्तरावरील ही सुधारणा थकीत मालमत्तेतील (non-performing assets) तीव्र घटीमुळे शक्य झाली आहे. CARE Ratings ने दिलेल्या अहवालानुसार, मार्च २०२६ च्या तिमाहीत ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (GNPA) गुणोत्तर अनेक वर्षांतील नीचांकी पातळी म्हणजेच १.८% वर आले आहे. ही सुधारणा सातत्यपूर्ण वसुली, मालमत्ता अपग्रेड, नियोजित राइट-ऑफ्स आणि नवीन ताण निर्माण होण्यातील लक्षणीय घट यांमुळे झाली आहे.

मुख्य निष्कर्ष